고객 성공 관리 비즈니스 규칙

릴리스 버전: Australia

업데이트 날짜 2026년 03월 12일

소요 시간: 15분

이 섹션에는 비즈니스 규칙이 포함되어 있습니다 고객 성공 관리 .


비즈니스 규칙	테이블	설명
도메인 - 도메인 설정	계약	도메인 정보를 설정합니다.
참여의 필수 필드	계약	필수 필드를 확인합니다.
상태가 종결되거나 취소됨입니다.	계약	종결 또는 취소됨으로 표시하기 전에 종결 처리 정보가 채워지고 객체가 비활성으로 표시되는지 확인합니다.
참여가 다시 열렸습니다.	계약	다시 열기 전에 종결 처리 정보가 제거되고 객체가 활성으로 표시되는지 확인합니다.
약속에 대한 계정 변경 확인	계약	참여에 목표, 고객 플레이, 내부 플레이 또는 연관된 위험 신호가 있는 경우 계정 변경을 방지합니다.
약속 상위 항목 확인	계약	참여 계층 구조에서 상위에 대한 순환 관계를 방지합니다.
참여에 대한 온보딩 확인	계약	참여 계정이 온보딩 케이스의 계정과 일치하는지 확인하고 온보딩 케이스의 개시 날짜를 기준으로 개시 날짜를 설정합니다.
도메인 - 도메인 설정	성공 목표	도메인 정보를 설정합니다.
목표의 필수 필드	성공 목표	필수 필드 확인
목표에 대한 종결 확인	성공 목표	종결/취소됨으로 표시하기 전에 종결 처리 정보가 채워지고 객체가 비활성으로 표시되는지 확인합니다.
성공 목표가 다시 열렸습니다.	성공 목표	다시 열기 전에 종결 처리 정보가 제거되고 객체가 활성으로 표시되는지 확인합니다.
목표에 대한 약속 변경 확인	성공 목표	목표에 연결된 결과 또는 위험 신호가 있는 경우 참여 변경을 방지합니다.
계획된 시작 및 중지 확인	성공 목표	계획된 중지 날짜가 계획된 시작 날짜 이전이 아닌지 확인합니다.
도메인 - 도메인 설정	성공 결과	도메인 정보를 설정합니다.
결과에 대한 필수 필드	성공 결과	필수 필드를 확인합니다.
결과에 대한 종결 확인	성공 결과	종결 또는 취소됨으로 표시하기 전에 종결 처리 정보가 채워지고 객체가 비활성으로 표시되는지 확인합니다.
성공 결과 재오픈됨	성공 결과	다시 열기 전에 종결 처리 정보가 제거되고 객체가 활성으로 표시되는지 확인합니다.
결과에 대한 객관적인 변경 확인	성공 결과	결과에 이니셔티브 또는 위험 신호가 연관된 경우 목표 변경을 방지합니다.
계획된 날짜 확인	성공 결과	계획된 중지 날짜가 계획된 시작 날짜 이전이 아닌지 확인합니다.
추적 방법 확인	성공 결과	추적 방법을 확인하여 추적에 대한 올바른 참조 필드가 채워져 있는지 확인합니다.
이니셔티브의 필수 필드	성공 이니셔티브	필수 필드를 확인합니다.
이니셔티브에 대한 종결 확인	성공 이니셔티브	종결 또는 취소됨으로 표시하기 전에 종결 처리 정보가 채워지고 객체가 비활성으로 표시되는지 확인합니다.
성공 이니셔티브가 다시 열렸습니다.	성공 이니셔티브	다시 열기 전에 종결 처리 정보가 제거되고 객체가 활성으로 표시되는지 확인합니다.
이니셔티브에 대한 결과 변경 확인	성공 이니셔티브	이니셔티브에 성공 작업 또는 위험 신호가 연결되어 있는 경우 결과 변경을 방지합니다.
SI 닫기 또는 취소 후	성공 이니셔티브	종결되거나 취소된 경우 이니셔티브와 연결된 프로세스 자동화 플레이북을 취소합니다.
고객 시연을 위한 필수 필드	고객 플레이	필수 필드를 확인합니다.
고객 시연을 위한 종결 확인	고객 플레이	종결 또는 취소됨으로 표시하기 전에 종결 처리 정보가 채워지고 객체가 비활성으로 표시되는지 확인합니다.
고객 플레이가 다시 열립니다.	고객 플레이	다시 열기 전에 종결 처리 정보가 제거되고 객체가 활성으로 표시되는지 확인합니다.
약속 업데이트 확인	고객 플레이	이렇게 하면 '고객 플레이'에 연결된 성공 작업이 있는 경우 '고객 플레이' 기록의 약속 필드가 변경되지 않습니다.
접점의 필수 필드	접점	필수 필드를 확인합니다.
접점에 대한 종결 확인	접점	종결 또는 취소됨으로 표시하기 전에 종결 처리 정보가 채워지고 객체가 비활성으로 표시되는지 확인합니다.
접점이 다시 열림	접점	다시 열기 전에 종결 처리 정보가 제거되고 객체가 활성으로 표시되는지 확인합니다.
약속 업데이트 확인	접점	접점에 성공 작업 또는 위험 신호가 연결되어 있는 경우 참여 변경을 방지합니다.
성공 작업에 필요한 필드	성공 작업	필수 필드를 확인합니다.
성공 작업에 대한 종결 확인	성공 작업	종결 또는 취소됨으로 표시하기 전에 종결 처리 정보가 채워지고 객체가 비활성으로 표시되는지 확인합니다.
성공 작업이 다시 열립니다.	성공 작업	다시 열기 전에 종결 처리 정보가 제거되고 객체가 활성으로 표시되어 있는지 확인합니다.
성공 작업에 대한 상위 변경 확인	성공 작업	성공 작업에 위험 신호가 연결되어 있는 경우 상위 변경을 방지합니다.
내부 시연에 필요한 필드	내부 시연	필수 필드를 확인합니다.
내부 시연이 종결되거나 취소됨	내부 시연	종결 또는 취소됨으로 표시하기 전에 종결 처리 정보가 채워지고 객체가 비활성으로 표시되는지 확인합니다.
내부 시연 다시 열기	내부 시연	다시 열기 전에 종결 처리 정보가 제거되고 객체가 활성으로 표시되는지 확인합니다.
내부 시연의 상위 항목은 비어 있어야 합니다.	내부 시연	모든 내부 시연에 대해 상위 항목이 비어 있는지 확인합니다.
약속 변경 확인	내부 시연	내부 시연에 내부 시연 작업 또는 위험 신호가 연결되어 있는 경우 참여 변경을 방지합니다.
내부 시연 작업에 대한 필수 필드	내부 시연 작업	필수 필드를 확인합니다.
내부 시연 작업이 종결되거나 취소됨	내부 시연 작업	종결 또는 취소됨으로 표시하기 전에 종결 처리 정보가 채워지고 객체가 비활성으로 표시되는지 확인합니다.
내부 시연 작업 다시 열기	내부 시연 작업	다시 열기 전에 종결 처리 정보가 제거되고 객체가 활성으로 표시되는지 확인합니다.
내부 시연 변경 확인	내부 시연 작업	내부 시연 작업에 위험 신호가 연결되어 있는 경우 내부 시연 변경을 방지합니다.
도메인 - 도메인 설정	위험 신호 및 문제	도메인 정보를 설정합니다.
필드 확인	위험 신호 및 문제	필수 필드를 확인합니다.
위험 신호 종결 확인	위험 신호 및 문제	종결 또는 취소됨으로 표시하기 전에 종결 처리 정보가 채워지고 객체가 비활성으로 표시되는지 확인합니다.
위험 신호 다시 열기	위험 신호 및 문제	다시 열기 전에 종결 처리 정보가 제거되고 객체가 활성으로 표시되어 있는지 확인합니다.
중복 정의 기록 방지	정의 기록	두 기록이 동일한 제목과 범주를 공유하지 않도록 합니다.
도메인 - 도메인 설정	정의 기록	도메인 정보를 설정합니다.
활성 플래그 설정	정의 기록	게시된 경우 상태를 활성으로 설정하고, 그렇지 않으면 비활성으로 설정합니다.
중복 위험 신호 솔루션 방지	위험 신호 솔루션 관계	두 기록이 동일한 솔루션 기록을 공유하지 않는지 확인합니다.
스쿼드 팀 구성원 중복 방지	스쿼드 팀 구성원	두 기록이 동일한 사용자와 책임을 공유하지 않도록 합니다.
도메인 - 도메인 설정	스쿼드 팀 구성원	도메인 정보를 설정합니다.
계약 관계에 대한 중복 참여 방지	계약 관계에 대한 참여	두 기록이 동일한 계약 및 계약을 공유하지 않는지 확인합니다.
계약 계정 확인	계약 관계에 대한 참여	계약 계정이 참여 계정과 일치하는지 확인합니다.
계약 관계 업데이트됨	계약 관계에 대한 참여	참여 갱신 날짜가 만료되지 않은 가장 빠른 계약 날짜로 업데이트되도록 합니다.
계약 관계 제거됨	계약 관계에 대한 참여	계약의 갱신 날짜가 만료되지 않은 가장 빠른 계약 날짜로 업데이트되도록 합니다.
게시 시 컨텍스트 확인	데이터 소스	데이터 소스를 게시할 때 하나 이상의 유효한 컨텍스트 기록이 있어야 하며, 이 기록에는 하나 이상의 컨텍스트 매퍼 기록이 연결되어 있어야 합니다.
중복 데이터 소스 방지	데이터 소스	데이터 소스에는 중복된 소스와 구성이 없어야 합니다.
측정 단위 자동 채우기	데이터 소스	데이터 소스에 대해 자동으로 채워진 측정 단위입니다.
마지막 실행/다음 실행 확인	데이터 소스	데이터 소스의 마지막 실행 날짜는 다음 실행 날짜 이후가 되어서는 안 됩니다.
컨텍스트에 대한 고유 소스	컨텍스트 엔진 매퍼	컨텍스트에 대한 고유한 소스가 있는지 확인합니다.
외부 소스 컨텍스트 데이터 처리	컨텍스트 엔진 데이터	외부 소스에 대한 데이터 기록을 생성할 때 연결된 데이터 소스 날짜의 마지막 실행 필드를 업데이트하고 데이터 기록의 컨텍스트 필드를 채웁니다.
외부에서 소싱한 컨텍스트 데이터 유효성 검사	컨텍스트 엔진 데이터	외부 소스가 있는 컨텍스트 엔진 날짜 기록에는 모든 필수 필드가 있어야 합니다.
소스에 따른 고유 컨텍스트	컨텍스트	컨텍스트 기록의 매퍼는 고유해야 합니다.
중복 기록이 발견되면 중단합니다.	약속 위험 정의	유사한 기록이 있는 경우 중단합니다.
잘못된 템플릿인 경우 중단	약속 위험 정의	위험 정의에 대해 설정된 위험 템플릿이 잘못된 경우 중단합니다.
중복 기록이 발견되면 중단합니다.	위험 임계치 재정의	유사한 기록이 있는 경우 중단합니다.
위험 정의에 대한 컨텍스트 매퍼가 없는 경우 중단합니다.	약속 위험 정의	위험 정의가 테이블 유형이고 위험 정의에서 선택한 테이블을 소스로, 약속을 컨텍스트로 선택한 활성 매퍼가 없는 경우 중단합니다.
색상 또는 범위 확인에 실패하는 경우 중단	색상 밴드	같은 유형의 기록에 중복된 색상이 있거나, 최대값이 최소값보다 작거나, 지정된 최소-최대 범위가 이미 같은 유형의 다른 기존 기록과 겹치는 경우 중단합니다.
전역 최소-최대 범위가 잘못된 경우 중단합니다.	색상 밴드	전역 밴드의 최소값이 0보다 작고 최대값이 100보다 크면 중단합니다.
전역 상태 정의의 #를 1로 제한	약속 상태 정의	시스템에 전역 상태 정의가 1개 이상 있는지 확인
고유 약속 상태 정의	약속 상태 정의	각 상태 정의가 고유한지 확인합니다.
상태 정의 구성 가중치의 합계 확인	약속 상태 정의	상태 정의 합계가 100인지 모든 상태 정의 메트릭 구성을 검사합니다.
게시된 상태 정의에 대한 생성 중단	상태 메트릭 구성	사용자는 게시된 상태 정의에 대한 상태 메트릭 구성을 생성할 수 없습니다.
고유한 상태 메트릭 구성 확인	상태 메트릭 구성	상태 정의에 대한 메트릭 구성은 데이터 소스와 중복될 수 없음
마지막 접점 업데이트	접점	약속 테이블에서 last_touchpoint 필드 업데이트
삭제를 위한 마지막 접점 업데이트	접점	약속 테이블에서 last_touchpoint 필드 업데이트
중복 권리 방지	해당하는 권리	유사한 기록이 있는 경우 중단합니다.
중복 판매된 제품 방지	해당하는 판매된 제품	유사한 기록이 있는 경우 중단합니다.
중복된 고객 팀 방지	해당 고객 팀	유사한 기록이 있는 경우 중단합니다.
중복 계정 팀 방지	해당 고객 팀	유사한 기록이 있는 경우 중단합니다.
활동 작성	해당 고객 팀에 대한 활동 생성 [sn_acct_lc_eng_m2m_team_mem]	삽입 업데이트 삭제 시 활동 테이블에 기록 생성
활동 작성	레이블 [sn_meeting_mgmt_meeting_details]에 대한 활동 생성	업데이트 시 활동 테이블에 기록 생성
활동 작성	위험 신호 및 문제 [sn_acct_lc_risk_signal_issue]에 대한 활동 생성	삽입 업데이트 시 활동 테이블에 기록 생성
활동 작성	에스컬레이션을 위한 활동 생성 [sn_customerservice_escalation]	삽입 업데이트 시 활동 테이블에 기록 생성
활동 작성	성공 이니셔티브 [sn_acct_lc_success_initiative]에 대한 활동 생성	업데이트 시 활동 테이블에 기록 생성
활동 작성	성공 작업 [sn_acct_lc_success_task]에 대한 활동 생성	업데이트 시 활동 테이블에 기록 생성
활동 작성	접점에 대한 활동 생성 [sn_acct_lc_touchpoint]	삽입 업데이트 시 활동 테이블에 기록 생성
활동 작성	해당 고객 팀에 대한 활동 생성 [sn_acct_lc_eng_m2m_cntct_rel]	삽입 업데이트 삭제 시 활동 테이블에 기록 생성
계약에 대한 활동 작성	계약 활동 생성 [ast_contract]	업데이트 시 활동 테이블에 기록 생성
약속 활동 생성	약속에 대한 활동 생성 [sn_acct_lc_engagement]	업데이트 시 활동 테이블에 기록 생성
성공 결과를 위한 활동 생성	성공 결과 [sn_acct_lc_success_outcome]에 대한 활동 생성	업데이트 시 활동 테이블에 기록 생성
진행 상황을 상태로 동기화	구현 기록 [sn_acct_lc_implementation_record]의 상태와 진행률 동기화	상태 또는 진행률 필드가 변경되는 구현 기록 테이블의 기록을 만들거나 업데이트합니다.
제품 역량의 중복 이름	제품 역량 [sn_prod_cap_core_prod_cap]	중복 이름 체크인 제품 역량
제품 중복 방지 역량 맵	제품 역량 맵 [sn_prod_cap_core_prod_cap_map]	중복 체크인 제품 역량 맵 테이블
제품 역량 사용량 확인	제품 역량 사용량 [sn_prod_cap_core_prod_cap_usage]	역량 사용량 테이블에 대한 확인
제품 사용량 확인	제품 사용량 [sn_prod_cap_core_prod_usage]	제품 사용량 테이블에 대한 확인
프로덕션 역량 맵 활성 설정	제품 역량 맵 [sn_prod_cap_core_prod_cap_map]	상태가 게시된 경우 활성 = 예로 표시되도록 상태 변경 시를 설정하고, 그렇지 않으면 아니오로 설정합니다.
대상 테이블의 계산 메트릭 값 설정	컨텍스트 엔진 데이터 [sn_data_ctx_engine_data]	계산된 데이터 소스에 대한 컨텍스트 엔진 데이터 테이블에 항목이 추가되거나 업데이트될 때마다 그리고 해당 데이터 소스에 대상 테이블과 대상 필드가 정의되어 있는 경우, 대상 쿼리 필드가 컨텍스트 기록과 일치하는 대상 테이블의 해당 행은 대상 필드에 설정된 데이터 컨텍스트 엔진 값을 갖습니다.
향후 데이터 추가 중단	컨텍스트 엔진 데이터 [sn_data_ctx_engine_data]	데이터 컨텍스트 엔진에 추가된 기록의 시작 날짜 또는 종료 날짜가 현재 시간 이후인 경우 중단합니다.
순환 참조 확인	세그먼트 [sn_data_ctx_engine_brkdwn_seg]	게시 작업을 중단하고 순환 참조가 도입되면 세그먼트를 초안으로 되돌립니다. 즉, 세그먼트 구성에 세그먼트와 연결된 현재 데이터 소스에 이미 종속된 데이터 소스가 포함된 경우입니다. 이 순환 참조 검사는 모든 데이터 소스가 유효한 실행 순서를 유지하는지 확인하는 데 필요합니다.
게시 시 컨텍스트 확인	데이터 소스 [sn_data_ctx_engine_src]	모든 컨텍스트가 활성 상태이고 게시 시 활성 매퍼가 있는지 확인합니다. 산출형 메트릭의 경우 세부 항목 테이블과 동일한 테이블을 가진 활성 컨텍스트가 1개 이상 있는지 확인합니다.
컨텍스트에 대한 고유 소스	컨텍스트 엔진 매퍼 [sn_data_ctx_engine_map]	전역 매퍼의 경우: 지정된 소스의 각 조합과 컨텍스트 테이블 확인에 대해 하나의 매퍼만 존재하는지 확인합니다. 메트릭 기반 매퍼의 경우: 동일한 메트릭 또는 데이터 소스가 동일한 소스 및 해결 컨텍스트 테이블 쌍에 대한 여러 매퍼에 나타나지 않는지 확인합니다.
게시 시 세부 항목 세그먼트 확인	데이터 소스 [sn_data_ctx_engine_src]	계산된 데이터 소스를 게시할 때 하나 이상의 세그먼트가 있고 모든 세그먼트가 게시되었는지 확인합니다
세그먼트 구성 가중치의 합계 확인	세그먼트 [sn_data_ctx_engine_brkdwn_seg]	게시 세그먼트에서 모든 세그먼트 구성의 가중치가 100으로 추가되는지 확인합니다.
세부 항목 세그먼트 중복 방지	세그먼트 [sn_data_ctx_engine_brkdwn_seg]	동일한 데이터 소스에 대한 중복 세그먼트가 동일한 이름, 순위 또는 조건에 대해 존재하지 않는지 확인
시각화 확인에 실패하면 중단	DCE 시각화 [sn_data_ctx_engine_visualization]	동일한 데이터 소스를 가진 다른 시각화 기록이 있는 경우 중단하여 컨텍스트와 조건을 해결합니다.
소스에 따른 고유 컨텍스트	컨텍스트 [sn_data_ctx_engine_ctx]	지정된 데이터 소스에 대해 동일한 테이블이 있는 다른 컨텍스트가 있는 경우 중단합니다.
세부 항목 세그먼트에 따른 고유한 메트릭 세트	세그먼트 구성 [sn_data_ctx_engine_seg_conf]	지정된 세그먼트에 대해 동일한 데이터 소스를 가진 다른 세그먼트 구성이 있는 경우 중단합니다.
초안이 아닌 src에 대한 ctx 작성 중단	컨텍스트 [sn_data_ctx_engine_ctx]	초안 상태에서만 데이터 소스에 대한 컨텍스트 작성 활성화
초안 세그먼트가 아닌 경우 세그먼트 회의 작성 중단	세그먼트 구성 [sn_data_ctx_engine_seg_conf]	초안 상태의 세그먼트에 대해서만 세그먼트 구성 작성 사용
초안이 아닌 소스에 대한 세그먼트 작성 중단	세그먼트 [sn_data_ctx_engine_brkdwn_seg]	초안 상태의 데이터 소스에 대해서만 세그먼트 작성 활성화
데이터 소스를 초안으로 이동	세그먼트 [sn_data_ctx_engine_brkdwn_seg]	세그먼트가 초안으로 이동되는 즉시 데이터 소스가 초안이 아닌 경우 초안으로 이동합니다
잘못된 경우 중단 시각화 M2M	DCE 시각화 M2M [sn_data_ctx_engine_visualization_m2m]	지정된 visualization_m2m 항목 기록의 유효성을 검사합니다.
인사이트 항목 확인에 실패하면 중단합니다.	DCE 인사이트 항목 [sn_data_ctx_engine_insight_item]	지정된 인사이트 항목 기록의 유효성을 검사합니다.
인사이트 확인에 실패하면 중단합니다.	DCE 인사이트 [sn_data_ctx_engine_insight]	지정된 인사이트 기록의 유효성을 검사합니다.
Appl 판매 제품에 따라 사용량 작성	해당 판매된 제품 [sn_acct_lc_eng_m2m_sp]	방아쇠: 해당 판매된 제품 테이블에 기록이 추가되거나 수정됩니다. 작업: 제품 사용 기록을 생성합니다. 판매된 제품에 대한 제품 사용 기록이 없는 경우 생성합니다.모든 하위 제품(모든 계층 구조 수준에 걸쳐)에 대한 제품 사용량 기록을 생성합니다.각 사용량 기록에 대해 총 하위 제품 수를 업데이트합니다(직계 하위 제품만 반영). 역량 연결:각 사용량 기록에 대해:판매된 제품의 제품 모델을 사용하여 제품 역량 맵을 확인합니다.역량 기록이 있는 경우 해당 역량 사용량 기록을 생성합니다.총 역량 수를 업데이트합니다. 관련 역량은 포함하지 말고 직접 역량만 고려합니다.
새 Cap 맵에 대한 역량 사용량 추가	제품 역량 맵 [sn_prod_cap_core_prod_cap_map]	방아쇠: 새 활성 기록이 제품 역량 맵에 추가됩니다. 작업: 판매된 모든 제품을 일치하는 제품 모델로 식별합니다.일치하는 각 제품에 대해: 역량 사용량 기록을 생성하고 해당 제품 사용량 기록에서 총 사용 중인 역량 카운트를 업데이트합니다.
채택 점수 설정 시 사용량 업데이트	제품 사용량 [sn_prod_cap_core_prod_usage]	판매된 특정 제품 및 해당 계층 구조에 있는 모든 상위 판매 제품의 활성화 상태를 "사용 중"으로 설정하고 사용량 계획이 설정되지 않은 경우 사용량 계획을 "활성화됨"으로 업데이트합니다.
채택 점수 설정 시 사용량 업데이트	제품 역량 사용량 [sn_prod_cap_core_prod_cap_usage]	지정된 역량 사용량 기록, 판매된 제품 및 해당 계층 구조의 모든 상위 판매 제품의 활성화 상태를 "사용 중"으로 설정하고 사용량 계획이 설정되지 않은 경우 사용량 계획을 "활성화됨"으로 업데이트합니다.
갱신 업데이트 완료 날짜	하위 상태가 갱신 승인됨 또는 갱신 거부됨으로 변경될 때 계약 테이블의 필드 값에서 갱신 완료 날짜를 업데이트합니다. 승인 또는 거부된 날짜를 캡처합니다.	이는 계약의 성공/손실 및 갱신 탭 성공/손실 시각화 그래픽 플롯의 연중 월을 결정하는 데 도움이 됩니다.