계좌 온보딩
계정 온보딩 기능을 사용하면 기술 산업 제공자가 체계적이고 반복 가능한 온보딩 경험을 정의할 수 있습니다. 온보딩 프로세스에 관련된 내부 직원과 외부 고객 모두를 위한 공동 작업, 투명성 및 통찰력을 가능하게 합니다.
중요사항:
계정 수명주기 이벤트 의 이름이 취리히로 고객 성공 관리 변경되었습니다.
계정 온보딩 기능에는 플레이북, 계정 온보딩 케이스 유형 및 이 중요한 프로세스를 지원하는 정의된 케이스 작업이 포함됩니다. 플레이북을 템플릿으로 사용하거나 온보딩 경험 빌드 위의 시작 마우스 포인터로 사용할 수 있습니다.
계정 온보딩에는 다음이 포함됩니다.
- 플레이북: 비즈니스 요구 사항을 충족하는 반복 가능한 온보딩 프로세스를 빌드할 수 있는 시작점 역할을 하는 플레이북입니다.
- 온보딩 케이스 및 케이스 작업: 작업을 할당하고 데이터를 자동화 및 캡처하는 전용 작업을 포함하여 온보딩 팀의 중앙 기록입니다. 내부 및 외부 이해 관계자가 온보딩 워크플로우를 완료하는 데 필요한 작업, 다음 단계 및 위험을 추적하는 데 사용할 수 있는 케이스 작업입니다.
- 데이터 임포트: 내부 및 외부 이해 관계자로부터 수집한 데이터를 임포트, 관리 및 게시합니다.
계정 온보딩 워크플로우
계정 온보딩 워크플로우에는 다음 스테이지가 포함됩니다.
- 에이전트가 고객 서비스 관리 고객 계정을 생성합니다. 이 작업은 계정 온보딩 케이스를 자동으로 생성합니다.
- 계정 온보딩 플레이북이 시작됩니다.
- 케이스는 플레이북을 사용하여 엔드 투 엔드 워크플로우를 관리하는 온보딩 관리자가 관리합니다.