접점 생성
계약 수명주기 동안 제공자와 고객 간의 대화를 캡처하고 지원할 접점을 생성합니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sn_acct_lc.customer_success_agent
이 태스크 정보
계약의 수명주기 동안 제공자와 고객은 빈번한 대화, 동기화 모임, 검토 등을 할 수 있습니다. 접점은 이러한 논의를 캡처 및 지원하며 다양한 이해 관계자 간에 정보를 공유하기 위한 것입니다. 또한 고객은 원하는 수의 주제에 대해 제공자에게 접점을 제기하거나, 지원을 요청하거나, 지정된 목표에 대한 세부 정보를 요청할 수 있습니다.
프로시저
- 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간 을 클릭하고 목록 아이콘을 선택합니다.
- 다음으로 이동 고객 성공 > 모든 참여.
- 접점을 추가하려는 계약을 엽니다.
- 드롭다운 목록에서 Touchpoint 를 선택합니다.
-
양식에서 필드를 채웁니다.
표 1. 접점 양식 필드 설명 번호 온보딩 케이스 기록에 대해 시스템에서 생성된 고유 번호입니다. 계정 계정과 연결된 기업 고객의 계정 번호입니다. 계약 접점이 관련된 약속 기록을 선택합니다. 이 필드는 필수입니다. 채널 통신에 사용되는 채널입니다. 다음과 같을 수 있습니다. - 웹
- 전화
- 이메일
- 채팅
- 소셜
- 커뮤니티
- 경보
- 가상 에이전트
연락처 이 접점의 핵심 고객 접촉 창구입니다. 담당자 이 접점을 처리하는 주요 내부 팀 구성원입니다. 스쿼드 팀 가치와 성공을 모두 달성하기 위해 이 계정을 지원하는 팀입니다. 범주 이 접점과 연결된 범주입니다. 다음과 같을 수 있습니다. - 일반 대화
- 가치 및 채택
- 확장 기회
- 갱신 지원
상태 접점의 상태입니다. 다음과 같을 수 있습니다. - 신규
- 진행 중
- 일시 중지됨
- 취소됨
- 종결됨
진행률 이 접점의 현재 진행 상황입니다. 다음과 같을 수 있습니다. - 시작되지 않음
- 달성 중
- 위험함
- 일시 중지됨
- 완료됨
- 취소됨
우선순위 다른 접점과 비교한 이 접점의 우선순위입니다. 다음과 같을 수 있습니다. - 심각
- 높음
- 보통
- 낮음
- 매우 낮음
기한 접점을 완료해야 하는 날짜입니다. 제품 이 접점이 관련된 제품입니다. 접점이 판매된 특정 제품과 관련이 있는지 여부를 나타내려면 확인란을 선택합니다. 제목 이 접점에 대한 제목을 입력합니다. 이 필드는 필수입니다. 관찰 목록 접점에 대한 업데이트를 통보받을 사용자를 선택합니다. 작업 메모 공유자 작업 메모에 대한 모든 업데이트를 통지할 사용자를 선택합니다. 설명 이 접점에 대한 설명을 입력합니다. 이 필드는 필수입니다. 작업 메모 이 목표와 관련된 모든 내부 메모입니다. 추가 의견 고객에게 제공해야 하는 추가 정보입니다. 주의 필요 역량에 의해 차단이 작동하도록 하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 주:회의 날짜 및 회의 유형 필드는 릴리스에서 Yokohama 사용되지 않습니다. - 저장을 선택하여 접점을 생성합니다.