고객 시연 작업 생성
고객 시연 작업을 만들어 제공자 또는 고객이 고객 시연을 지원하기 위해 완료해야 하는 계획된 작업을 정의합니다. 고객 시연 작업은 명확하게 정의되어야 하며 내부 이해 관계자 또는 외부 고객에게 표시될 수 있어야 합니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sn_acct_lc.customer_success_agent
프로시저
- 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간 을 클릭하고 목록 아이콘을 선택합니다.
- 다음으로 이동 고객 성공 > 모든 고객 플레이.
- 고객 플레이를 열고 성공 작업 탭으로 이동한 후 새로 만들기를 선택합니다.
-
양식에서 필드를 채웁니다.
표 1. 고객 시연 양식 필드 설명 번호 온보딩 케이스 기록에 대해 시스템에서 생성된 고유 번호입니다. 계정 계정과 연결된 기업 고객의 계정 번호입니다. 상위 이 작업과 연결될 상위 고객 플레이가 표시됩니다. 드롭다운 목록에서 다른 고객 시연 작업을 선택할 수 있습니다. 연락처 이 고객 시연 작업에 대한 핵심 고객 연락처입니다. 담당자 이 고객 플레이 작업을 처리하는 주요 내부 팀 구성원입니다. 스쿼드 팀 가치와 성공을 모두 달성하기 위해 이 계정을 지원하는 팀입니다. 범주 이 고객 시연 작업과 연결된 범주입니다. 다음과 같을 수 있습니다. - 워크숍 및 회의
- 설계 검토
- 제품 교육
- 전문 서비스
상태 고객 시연 작업의 상태입니다. 다음과 같을 수 있습니다. - 신규
- 진행 중
- 일시 중지됨
- 취소됨
- 종결됨
진행률 이 고객 시연 작업의 현재 진행률입니다. 다음과 같을 수 있습니다. - 시작되지 않음
- 달성 중
- 위험함
- 일시 중지됨
- 완료됨
- 취소됨
우선순위 다른 작업과 비교했을 때 이 고객 플레이 작업의 우선순위입니다. 다음과 같을 수 있습니다. - 심각
- 높음
- 보통
- 낮음
- 매우 낮음
기한 고객 재생 작업을 완료해야 하는 날짜입니다. 고객에게 표시 고객 시연 작업을 고객에게 표시해야 하는 경우 이 확인란을 선택합니다. 제목 이 고객 시연 작업의 주제 또는 목표를 입력합니다. 이 필드는 필수입니다. 관찰 목록 Customer Play에 대한 업데이트를 알려야 하는 사용자를 선택합니다. 작업 메모 공유자 작업 메모에 대한 모든 업데이트를 통지할 사용자를 선택합니다. 설명 이 고객 플레이에 대한 설명을 입력합니다. 이 필드는 필수입니다. 작업 메모 이 목표와 관련된 모든 내부 메모입니다. 추가 의견 고객에게 제공해야 하는 추가 정보입니다. 이 정보는 고객에게 표시됩니다. - 저장을 선택하여 고객 시연을 생성합니다.
다음에 수행할 작업
- 토론을 선택하여 이 고객 시연 작업에 대한 사이드바 토론을 시작합니다. 팝업 창에서 토론에 참여해야 하는 참가자를 선택하고 간단한 메시지를 입력한 후 토론 시작을 선택합니다. 이 이니셔티브의 기록에 대한 링크가 있는 창이 나타납니다. 기록 열기를 선택하고 토론을 시작합니다. 토론이 완료되면 활동 스트림에서 세부 정보를 볼 수 있습니다.
- 성공 전략 생성: 문서를 참조하십시오 성공 전략 생성.