고객이 최적의 제품 채택을 통해 비즈니스를 극대화할 수 있도록 안내하는 제품 채택 로드맵을 생성합니다.
시작하기 전에
- 로드맵에 제품을 포함하려면 제품 사용 또는 역량 기록이 이미 있어야 합니다.
- 템플릿에서 로드맵을 생성하려면 먼저 제품 채택 로드맵 템플릿을 생성해야 합니다.
- 필요한 역할: sn_acct_lc.customer_success_agent
이 태스크 정보
이 작업을 사용하여 고객에게 제품 채택 우선순위를 전달하는 데 도움이 되는 시각적 로드맵을 생성합니다. 로드맵은 제품을 비즈니스 중요도, 구현 타임라인 또는 채택 우선순위를 반영하는 레인으로 구성하여 비즈니스 가치를 극대화하기 위해 고객에게 먼저 채택할 제품을 쉽게 보여줄 수 있도록 합니다.
프로시저
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다음으로 이동 을 클릭하고 성공 포트폴리오 개요 페이지로 이동합니다.
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목록에서 계약을 선택하고 제품 채택 탭으로 이동합니다.
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제품 채택 로드맵 섹션에서 새 제품 채택 로드맵을 선택합니다.
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로드맵에서 이름과 설명을 입력하고 다음을 선택합니다.
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제품 채택 구현 전략을 선택합니다.
- 제품별: 전체 제품을 구성하여 개략적인 전략적 채택 계획을 수립합니다. 이를 시간이 지남에 따라 제품을 구현하는 방법에 대한 지침으로 사용하십시오.
- 역량별: 단기적인 전술적 계획을 위해 제품 내의 특정 역량을 구성합니다. 이를 사용하여 특징 및 기능 채택에 집중합니다.
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로드맵 생성 방법을 지정합니다.
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처음부터 보기: 단계 드롭다운 목록에서 값을 선택하고 마침을 선택하여 로드맵의 레인 제목을 결정합니다.
- 단계 필드에 나열된 값은 제품 또는 역량 사용 기록에 정의된 목록 필드를 기반으로 합니다. 목록 필드에는 로드맵에서 레인 제목을 생성하는 데 사용되는 미리 정의된 선택 세트가 있습니다. 예를 들어 단계 필드에서 비즈니스 중요도를 선택하면 레인이 중요, 높음, 중간, 낮음 및 있으면 좋음으로 분할됩니다.
- 로드맵은 선택한 단계 필드 값을 기준으로 레인으로 표시됩니다. 모든 제품 또는 기능은 매핑되지 않은 레인에 표시됩니다.
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레인 간 카드를 끌어서 채택 전략에 따라 구성하고 로드맵 완성을 선택합니다.
주: 로드맵이 완료되기 전에는 초안 상태입니다. 로드맵이 이 상태이면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 로드맵을 저장하지 않고 삭제하려면 취소 를 선택합니다.
- 로드맵의 이름을 수정하려면 이름 편집 을 선택합니다.
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로드맵을 완성한 후에는 다음을 수행할 수 있습니다.
- 편집: 편집을 선택하여 로드맵을 초안 상태로 이동하여 변경합니다. 변경한 후 로드맵 마무리를 선택합니다.
- 동기화: 동기화를 선택하여 사용량 기록을 로드맵 레인 값으로 업데이트합니다. 이렇게 하면 각 제품 또는 역량 사용 기록의 단계 필드가 현재 레인과 일치하도록 업데이트됩니다. 예를 들어, 단계 필드가 고객 우선순위 이고 항목이 중요 레인에 있는 경우 해당 필드는 사용량 기록에서 중요로 업데이트됩니다.
- 복제: 맵 복제를 선택하여 로드맵의 사본을 만듭니다.
- 폐기: 폐기를 선택하여 로드맵을 보관합니다.