내부 플레이 플레이북 기록 생성
내부 시연을 생성하여 계약 수명주기 동안 계획되거나 계획되지 않은 활동을 정의합니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sn_acct_lc.customer_success_agent
이 태스크 정보
내부 플레이는 참여 수명주기 동안 고객이 액세스할 수 없는 내부 활동을 모니터링하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 계약의 갱신 단계는 계약이 만료되기 90-120일 전에 트리거될 수 있습니다. 이렇게 하면 계약이 갱신되거나 연장될 가능성을 높일 수 있는 일련의 계획된 내부 작업이 시작될 수 있습니다. 내부 시연은 하나 이상의 하위 작업을 포함할 수 있으며 사전 정의된 활동으로 플레이북을 따릅니다.
프로시저
다음에 수행할 작업
- 내부 시연이 시작될 때 수행해야 하는 작업을 정의하는 내부 시연 작업을 생성합니다. 내부 시연 작업 만들기 문서를 참조하십시오.
- 토론 을 선택하여 이 내부 시연에 대한 사이드바 토론을 시작합니다. 팝업 창에서 토론에 참여해야 하는 참가자를 선택하고 간단한 메시지를 입력한 후 토론 시작을 선택합니다. 이 내부 시연에 대한 기록에 대한 링크가 있는 창이 나타납니다. 기록 열기를 선택하고 토론을 시작합니다. 토론이 완료되면 활동 스트림에서 세부 정보를 볼 수 있습니다.
- 이메일: 활동 스트림을 열고 더 보기 드롭다운 목록에서 이메일을 선택합니다. 필요한 상세 정보를 입력하고 이메일 보내기를 선택합니다.주:계정과 연결된 팀 구성원에게만 이메일을 보낼 수 있습니다.