내부 시연 작업 만들기
내부 시연이 시작될 때 수행해야 하는 내부 시연 작업을 생성합니다. 내부 시연 작업에는 명확한 목적이 있어야 하며 수행해야 하는 활동이 지정되어야 합니다. 고객에게는 표시되지 않습니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sn_acct_lc.customer_success_agent
프로시저
- 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간 을 클릭하고 목록 아이콘을 선택합니다.
- 다음으로 이동 고객 성공 > 모든 내부 시연.
- 내부 시연을 열고 내부 시연 작업 탭으로 이동하여 새로 만들기를 선택합니다.
-
양식에서 필드를 채웁니다.
표 1. 내부 시연 양식 필드 설명 번호 온보딩 케이스 기록에 대해 시스템에서 생성된 고유 번호입니다. 계정 계정과 연결된 기업 고객의 계정 번호입니다. 계약 내부 시연 작업이 관련된 참여 기록을 선택합니다. 내부 시연 이 작업이 연결된 내부 시연이 표시됩니다. 드롭다운 목록에서 다른 내부 시연을 선택할 수 있습니다. 담당자 이 내부 시연 작업을 담당하는 주요 내부 팀 구성원입니다. 스쿼드 팀 가치와 성공을 모두 달성하기 위해 이 계정을 지원하는 팀입니다. 상태 내부 시연 작업의 상태입니다. 다음과 같을 수 있습니다. - 신규
- 진행 중
- 일시 중지됨
- 취소됨
- 종결됨
진행률 이 내부 시연 작업의 현재 진행률입니다. 다음과 같을 수 있습니다. - 시작되지 않음
- 달성 중
- 위험함
- 일시 중지됨
- 완료됨
- 취소됨
우선순위 다른 작업과 비교한 이 내부 시연 작업의 우선순위입니다. 다음과 같을 수 있습니다. - 심각
- 높음
- 보통
- 낮음
- 매우 낮음
기한 내부 시연 작업을 완료해야 하는 날짜입니다. 간단한 설명 이 내부 시연 작업에 대한 간단한 설명을 입력하십시오. 필수 필드입니다. 관찰 목록 내부 시연 작업에 대한 업데이트를 통보받을 사용자를 선택합니다. 작업 메모 공유자 작업 메모에 대한 모든 업데이트를 통지할 사용자를 선택합니다. 설명 이 내부 시연 작업에 대한 설명을 입력합니다. 필수 필드입니다. 작업 메모 이 내부 시연과 관련하여 내부 팀 구성원에게 보내는 메모입니다. - 저장 을 선택하여 내부 시연 작업을 생성합니다.
다음에 수행할 작업
- 이 내부 시연 작업에 대한 사이드바 토론을 시작하려면 토론 을 선택합니다. 팝업 창에서 토론에 참여해야 하는 참가자를 선택하고 간단한 메시지를 입력한 후 토론 시작을 선택합니다. 이 이니셔티브의 기록에 대한 링크가 있는 창이 나타납니다. 기록 열기를 선택하고 토론을 시작합니다. 토론이 완료되면 활동 스트림에서 세부 정보를 볼 수 있습니다.
- 성공 전략 생성: 문서를 참조하십시오 성공 전략 생성.