내부 시연 플레이북 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 내부 플레이 플레이북을 생성하여 고객이 참여 수명주기 동안 액세스할 수 없는 계획되거나 계획되지 않은 활동을 정의합니다. 이 플레이북은 조직에 필요한 내부 프로세스를 정의할 수 있는 출발점입니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_acct_lc.customer_success_agent

    프로시저

    1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간 을 클릭하고 목록 아이콘을 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 고객 성공 > 모든 내부 시연 을 클릭하고 새로 만들기를 선택합니다.
    3. 시작 단계에서 다음 활동을 수행할 수 있습니다.
      • 참여 선택: 번호 필드에서 내부 시연의 고유 번호가 자동으로 채워집니다. 참여 필드에서 내부 플레이 플레이북이 생성되는 참여를 선택하고 계속을 선택합니다. 내부 플레이북 기록이 생성됩니다.
      • 핵심 정보 입력: 이 페이지에서 성공 케이스 기록에 대한 세부 정보를 입력하고 완료 표시 를 선택하여 다음 활동으로 이동합니다. 이 양식에 대한 자세한 설명은 을 참조하십시오 내부 플레이 플레이북 기록 생성 .
      • 스쿼드 추가: 내부 시연 및 관련 활동에 참여할 한 명 이상의 스쿼드 구성원을 선택하고 완료 표시 를 선택하여 다음 스테이지로 이동합니다.
    4. 지원 단계에서는 다음 활동을 수행할 수 있습니다.
      • 작업 단계를 공식화합니다. 이 플레이북에 대한 작업 계획을 지정합니다. 이는 작업 메모에 표시됩니다. 보내기를 선택하고 계속하여 다음 활동을 진행합니다. 작업 계획이 플레이북의 활동 스트림 섹션에 작업으로 표시됩니다.
      • 관련 작업: 내부 시연 작업을 생성하려면 작업 생성 을 선택합니다. 이 양식에 대한 자세한 설명은 을 참조하십시오 내부 시연 작업 만들기 .
        주:
        신규, 진행 중 또는 일시 중지됨 상태의 내부 시연 작업이 이 페이지에 표시됩니다. 다음 활동을 계속하려면 상태를 완료 또는 취소됨으로 업데이트합니다. 모든 내부 시연 작업이 종결되거나 취소된 후 완료 표시 를 선택하여 다음 활동을 계속합니다.
    5. 검토 및 종결에서 다음 활동을 수행할 수 있습니다.
      • 최종 결과 전달: 이 플레이북의 최종 결과를 설명하는 코멘트를 입력합니다. 보내기를 선택하고 계속하여 다음 활동을 진행합니다.
      • 기록 종결: 드롭다운 목록에서 종결 코드를 선택하고 이 플레이북에 대한 종결 메모를 선택하고 완료 표시를 선택합니다.
    6. 모든 활동이 완료되면 닫기를 선택합니다.
      내부 플레이북 상태가 종결로 설정되고 진행률은 완료됨으로 설정됩니다.
      주:
      내부 플레이북을 생성한 후 플레이북을 닫거나 취소하면 보류 중인 모든 활동과 레인이 자동으로 취소되고 플레이북 상태가 취소됨으로 설정됩니다.