プレイブックでの発注書編集の処理

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • 製品の数量または発注書の配送場所は、必要に応じて編集および変更できます。

    始める前に

    必要なロール：sn_spend_psd.requestor、administrator

    このタスクについて

    エージェントは、統一された Playbook を使用して、要求を表示し、複数のワークフローアクティビティにまたがるタスクを完了して、複雑な操作を管理できます。プレイブックは、プロセス全体をタスク指向の形式で視覚化するための自動化された方法をエージェントに提供します。

    手順

    1. 移動先 すべて > 調達ケース管理 > 調達ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン。) を選択し、[ すべてのチーム作業 ] > [ケース] を選択します。
    3. さらに処理する要求番号をリストから選択します。
      注:
      リビジョン要求が発生すると、発注書と発注書明細の両方のステータスが [リビジョンを保留中] に変更されます。[編集] オプションは、クローズステータスの購入には使用できないことに注意してください。
      [ Playbook (プレイブック )] タブが開き、[ Edit a purchase order (発注書を編集)] セクションが表示されます。
    4. [ 詳細 ] タブと [タスク SLA ] タブにすべての関連情報を表示し、[ 関連ケースとタスク ] ペインに調達ケースライン、タスク、および元の購入に関する情報を表示します。
      レコードからメールを作成して、要求者または他のステークホルダーと連絡を取ることができます。詳細については、「のクイックメッセージと応答テンプレートを含むメールコンポーザー Source-to-Pay ワークスペース」を参照してください。エージェントアシストから関連リソースを検索して表示することもできます。詳細については、「Source-to-Pay ワークスペースでのエージェントアシスト」を参照してください。
    5. [ 取り込みと評価 ] を選択して、要求に関する情報を検証して処理します。
      1. サービス要求、購買要求、購買要求明細の情報については、[ 調達ケース明細行を検索 ] を選択します。
      2. [この購入に対する変更の詳細] を選択して、変更を確認します。
      3. 購入者からの PO 編集要求を確認または却下する要求を確認し、2 つのアクションのいずれかを選択します。
        • 確認:確認すると、改訂された発注書または発注明細を確認できます。更新が正常に完了すると、要求は自動的にクローズされます。
        • 却下: 却下する場合は、仕入先に連絡して、注文を却下できるかどうかを確認する必要があります。サプライヤーがキャンセルを許可すると、要求は [却下してクローズ] ステータスに変更されます。
      4. 次のタスクの [PR 編集を処理 (Process PR edit)] の進捗状況を確認します。
        • sn_shop_purchase_order レコードの更新：タスクの進行状況を自動的に更新します。
        • リビジョンタイプの新しい PR を作成します。
      [クローズ (Close)] オプションは自動的に更新されます。

    タスクの結果

    この要求により、変更された数量や場所を使用して発注書または品目が更新されます。購入者と承認者がやり取りするためのリビジョンタイプの新しいカードも作成され、購入者は [自分の購入] から表示できます。

    次のタスク

    からの購入要求の詳細の確認と確認 調達ケース管理 > 調達ケース > 購買要求 > 購入品目(必要な場合)。