プレイブックで契約のコピーの要求を履行する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • プレイブックから契約のコピーを添付し、契約を要求した従業員にメールとして送信します。

    始める前に

    必要なロール:調達スペシャリスト

    プレイブックで契約のコピーの要求を履行する

    手順

    1. 移動先 すべて > 調達ケース管理 > 調達ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン。) を選択し、[ すべてのチーム作業 ] > [ケース] を選択します。
    3. さらに処理するために、該当する契約ケースのコピーをリストから選択します。
      [ プレイブック ] タブが開き、[ ケースの確認とアサイン ] セクションが表示されます。
    4. [ アサイン先 ] フィールドで、このケースを担当する調達スペシャリストを選択します。
    5. [作業を開始] を選択します。
      調達ケースが [対応中] ステータスに移行し、[契約のコピーをメールで送信] ページが表示されます。
      注:
      このケースに契約が既に添付されている場合は、ここに表示されます。調達スペシャリストは、必要に応じて契約を開いて表示し、詳細を確認できます。
    6. [メールの作成] を選択して、従業員のメールの下書きを作成します。
    7. オプション: 必要に応じて、自動入力されたフィールドを編集します。
    8. [ ファイルを追加 ] を選択して、契約ファイルを参照し、メールに添付します。
      注:
      この添付ファイルはデフォルトではここには追加されず、調達スペシャリストが手動で添付する必要があります。次のシナリオを考えてみましょう。
      • 契約番号が要求で指定されており、契約レコードにその契約の添付ファイルが存在する場合は、要求された契約番号をメールに添付します。
      • 契約番号が要求で指定されているが、その契約の添付ファイルが契約レコードに存在しない場合は、契約番号のファイルを見つけてメールに添付します。
      • 契約番号が要求で指定されておらず、詳細のみが記載されている場合は、要求者の説明に従って契約を検索し、メールに添付します。
    9. [ メール送信 ] を選択して、従業員にメールを送信します。
    10. [完了] を選択します。
      これで要求が実行され、調達ケースのステータスが [完了してクローズ] に変更されます。