Notes de publication Gestion des activités
ServiceNow® Gestion des activités aide les équipes axées sur le client à planifier, exécuter, capturer et suivre les interactions avec les clients sur plusieurs canaux tout au long de l’association du client à votre entreprise. Gestion des activités est une nouvelle fonctionnalité de la Australie version.
Points forts d'Gestion des activités pour la version Australie
- Activez la capture de l’activité des e-mails dans le ServiceNow logiciel de gestion de la relation client (CRM) à l’aide du Complément CRM Outlook.
- Définissez, planifiez, capturez et suivez les interactions avec les clients, telles que les appels de découverte, les démonstrations et les revues commerciales (CBR) sur différents canaux tels que les e-mails, les appels, les réunions, etc.
- En plus des opportunités, gérez les tâches et les rendez-vous pour les leads, les opportunités et plus directement à partir d’un enregistrement de point de contact.
Consultez Activity Management pour plus d'informations.
Important :
Gestion des activités applications sont disponibles dans le ServiceNow Store. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section « Informations sur l’activation » de ces notes de version.
Fonctionnalités de Gestion des activités
Complément CRM Outlook
- Associate an email with an existing CRM record
- Associez les e-mails des clients au bon ServiceNow enregistrement CRM sans quitter Microsoft Outlook. Recherchez manuellement et associez des e-mails à des leads, des opportunités, des comptes ou des contacts, afin que le contexte de l’engagement soit capturé immédiatement et reste disponible pour la correspondance et le suivi futurs.
- Créer des pistes et des contacts à partir d’un e-mail
- Créez une nouvelle piste ou un contact directement à partir d’un e-mail lorsqu’aucun enregistrement CRM correspondant n’existe, et joignez automatiquement l’e-mail d’origine à l’enregistrement nouvellement créé pour préserver l’historique d’engagement.
- Centralisez les communications avec les clients pour l’ensemble de l’équipe
- Rendez les interactions client par e-mail visibles pour les équipes de compte, de piste ou d’opportunité en associant les ServiceNow e-mails aux enregistrements CRM au lieu qu’ils soient isolés dans votre boîte de réception personnelle.
- Points de contact sur les entités CRM
- Capturez et suivez les activités d’engagement des prospects et des clients sur les canaux de communication tels que les e-mails, le téléphone, les réunions virtuelles, les réunions en personne et les interactions sociales en créant des enregistrements de points de contact. Associez des points de contact à des leads, des opportunités, des comptes et des contacts pour conserver un historique d’engagement complet.
- Types de points de contact personnalisés
- Définissez des types de points de contact personnalisés en plus des types par défaut de découverte, de démonstration et d’examen de l’activité client (CBR), etc., pour qu’ils correspondent aux processus d’engagement spécifiques de votre organisation.
- Capture et suivi de l’activité
- Capturez les e-mails, les appels, les réunions et les tâches au sein de points de contact tels que la découverte, la démonstration, l’évaluation de la valeur commerciale ou les CBR dans un système d’enregistrement unique. Suivez des mesures telles que le canal principal et le temps passé pour chaque interaction, ce qui donne au leadership une visibilité sur le volume d’activité par représentant commercial.
Changements apportés à cette version
- Remplissage automatique des champs Compte et Contact
- Réduisez la saisie manuelle des données lors de la création de points de contact en remplissant automatiquement les champs Compte et Contact lorsque vous sélectionnez une entité associée et un enregistrement associé de type Contact, Compte, Piste ou Opportunité. Les champs Entité associée et Enregistrement associé basculent en lecture seule après la création de l’enregistrement du point de contact.
Informations sur l'activation
Installez Complément CRM Outlook et Points de contact CRM en les demandant au ServiceNow Store. Visitez le ServiceNow Store pour afficher toutes les applications disponibles et pour obtenir des informations sur la soumission de demandes à la boutique. Pour obtenir des informations sur les notes de publication cumulatives pour toutes les applications publiées, consultez les ServiceNow Store notes de publication relatives à l'historique des versions.
Informations sur le module d’extension
- Nouveaux modules d’extension
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Les modules d’extension suivants sont nouveaux dans Australie:
- Complément CRM Outlook (com.sn_crm_outlook) : permet aux agents commerciaux d’associer des e-mails et de créer des enregistrements CRM directement à partir de Microsoft Outlook.
- Points de contact CRM (com.sn_crm_touchpoint) : Permet aux équipes de vente et de service de capturer, de suivre et d’agir sur divers points de contact et activités tout au long de l’association du client avec votre entreprise.