Notes de publication Gestion des devis
Permet ServiceNow® Gestion des devis à vos agents de générer et de gérer des devis de vente pour vos clients. Gestion des devis a été amélioré et mis à jour dans la Australie version.
Points forts d'Gestion des devis pour la version Australie
- Comprenez rapidement le résultat financier des changements de devis, ce qui facilite la révision, l’approbation et la mise en œuvre des devis mis à jour avec une visibilité sur les montants exacts dus.
- Permettez aux agents commerciaux de définir un résultat cible pour un devis et de laisser les ajustements automatisés gérer les remises au niveau de l’en-tête, supprimant ainsi les essais et erreurs manuels et accélérant les approbations de devis.
- Améliorez la cohérence des données de devis en validant les dates de début et de fin de contrat entre les en-têtes de devis, les lignes parentes et les lignes enfants, évitant ainsi les conflits de date lors des mises à jour.
- Offrez une plus grande flexibilité dans la gestion des devis de modification en divisant les segments de paliers actifs en intervalles plus courts, en ajustant les quantités et en maintenant des types de lignes précis tout au long du cycle de vie du devis.
- Améliorez les workflows d’approbation des devis avec des rappels automatisés, des escalades, des options de remplacement et des approbations ad hoc pour un meilleur contrôle et une meilleure responsabilité tout au long du processus d’approbation.
- Australie Correctif 1Résumez un devis avec Now Assist pour obtenir des informations immédiates et complètes sur les détails du devis (produit, tarification et conditions) afin d’améliorer la précision des devis, d’aider les équipes à s’aligner, de réduire les vérifications manuelles, de détecter les problèmes à un stade précoce et d’accélérer le délai d’exécution des devis.
Consultez Quote Management pour plus d'informations.
Important :
Gestion des devis est disponible dans le ServiceNow Store. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Informations sur l’activation de ces notes de version.
Nouveautés de la version Australie
- Consolidate quotes
- Maintenez la traçabilité des commandes à toutes les lignes de contrat d’origine lors de la création de commandes à partir de devis consolidés. Des champs calculés supplémentaires sur les lignes de commande fournissent une visibilité sur les valeurs d’augmentation dérivées des règles de consolidation.
- Add price ramps on a quote line item
- Permettez aux agents de créer et de gérer des structures de paliers personnalisées avec des durées de segment flexibles. Apportez des changements de paliers tout au long du cycle de vie du devis, y compris des modifications et des renouvellements, tout en maintenant la cohérence des prix et des quantités entre les segments de paliers.
- Approbations des devis
- Utilisez pour créer des workflows d’approbation afin d’assurer Gestion avancée des approbations une visibilité et un contrôle de bout en bout des approbations de devis.
- Suivez l’état d’approbation, les étapes, le séquencement, les approbateurs et les commentaires en temps réel
- Gérer les états des devis et modifier automatiquement les autorisations à mesure que les devis passent par les états Brouillon, En révision, Approuvé et Rejeté
- Recevoir des notifications par e-mail pour les approbateurs et les demandeurs à mesure que des actions d’approbation sont effectuées
- Configurez les conditions d’approbation et le séquencement entre les devis, les lignes de devis et les entités connexes à l’aide de flux série, parallèles ou hybrides pilotés par des règles métier et de conformité
- Conservez l’historique d’approbation entre les soumissions et les versions de devis pour une piste d’audit complète
- Entités client sur devis
- Capturez le type de transaction (transactions directes ou indirectes) et alignez-le sur différentes voies de mise sur le marché pour assurer la cohérence, la conformité et l’efficacité opérationnelle entre les systèmes et les équipes.
- Australie Correctif 1Résumer une citation à l’aide de la synthèse de citations avec Now Assist
- Générez le résumé d’un devis pour :
- Résumez les éléments clés du devis lors des premières discussions avec les clients ou avant la découverte.
- Fournissez une vue mise à jour du devis après les révisions, sans nécessiter l’examen de plusieurs enregistrements.
- Fournissez un instantané unique et consolidé de toutes les actions, tâches et notes dérivées d’un devis en un seul endroit.
- Mettez en évidence la tarification personnalisée, les remises et les modifications négociées apportées au cours du processus de devis.
- Examinez le devis avant de l’envoyer au client pour en confirmer l’exactitude et l’exhaustivité.
- Soutenir les transferts internes en résumant l’offre proposée pour les équipes internes.
Changements apportés à cette version
- Améliorations apportées aux paliers de prix sur les lignes de devis
- Modifiez les segments de palier actifs sur les devis de modification pour mieux gérer les changements de tarification au fil du temps.
- Divisez un segment de paliers actif en plusieurs segments plus courts au cours de la durée initiale, le système attribuant automatiquement les types de lignes et les dates d’effet corrects pour chaque segment résultant.
- Fusionner les segments divisés dans le palier d’origine pendant que le devis est à l’état de brouillon.
- Supprimez les segments qui ne sont plus nécessaires.
- Modifiez la quantité dans le configurateur de produits. Le champ Quantité du dernier segment de paliers de produits configurables et groupés est en lecture seule.
- Approbations des devis
- Tirez parti des flux de travail d’approbation des devis existants avec un contrôle et une flexibilité accrus
- Recevez des notifications de rappel automatisées pour les étapes d’approbation en attente en fonction des calendriers de rappel configurés par votre administrateur.
- Affichez l’approbateur escaladé sur la carte des étapes d’approbation lorsqu’une étape d’approbation est escaladée, afin de pouvoir identifier clairement qui est responsable de l’action suivante.
- Ajoutez des approbateurs ad hoc à une demande d’approbation en dehors du workflow d’approbation configuré lorsqu’un examen supplémentaire est nécessaire.
- Remplacer une approbation pour avancer un devis lorsque la configuration de l’approbation de votre organisation l’autorise.
Consultez Notes de publication Gestion avancée des approbations pour plus d'informations.
Informations sur l'activation
Installer Gestion des devis en le demandant à partir de ServiceNow Store. Visitez le ServiceNow Store pour afficher toutes les applications disponibles et pour obtenir des informations sur la soumission de demandes à la boutique. Pour obtenir des informations sur les notes de publication cumulatives pour toutes les applications publiées, consultez les ServiceNow Store notes de publication relatives à l'historique des versions.