からのドキュメントの管理 Supplier Collaboration Portal

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • Supplier Collaboration Portalから必要なドキュメントをアップロード、更新、およびダウンロードして、ドキュメントを管理します。

    始める前に

    サプライヤードキュメント構成が登録されていることを確認します。詳細については、「サプライヤー ドキュメント管理」を参照してください。

    必要なロール:sn_slm.contact または sn_slm.admin

    手順

    1. インスタンス URL にアクセスし、「/supplier」サフィックスを追加して、 Supplier Collaboration Portal ホームページに移動します。
      たとえば、 https://example.com/supplier などです。
    2. 次のいずれかの操作を行います。
      宛先 操作
      [My Company] ページからドキュメントをアップロードまたはダウンロードする

      ドキュメントをアップロードするには:

      1. ポータルヘッダーで、[ My Company] を選択します。
      2. ドキュメントウィジェットで、ドキュメント名のあるタイルで 、[アップロード] を選択します。
      3. アップロードするドキュメントを参照して選択します。
      ドキュメントテンプレートをダウンロードするには:
      1. ポータルヘッダーで、[ My Company] を選択します。
      2. ドキュメント ウィジェットで、ドキュメント名のあるタイルで、[ テンプレートを取得] を選択します。
      注:
      ドキュメントテンプレートは、アップロードする必要があるドキュメントの予期される形式を指定します。

      アップロード済みのドキュメントを更新するには:

      1. ポータルヘッダーで、[ My Company] を選択します。
      2. ドキュメントウィジェットで、ドキュメント名のあるタイル上の縦に 3 つ並んだ点のアイコン (縦 に 3 つ並んだ点のアイコン)を選択し、[ 更新] を選択します。
      3. アップロードするドキュメントを参照して選択します。

      ドキュメントをダウンロードするには:

      1. ポータルヘッダーで、[ My Company] を選択します。
      2. ドキュメントウィジェットで、ドキュメント名のあるタイル上の縦に 3 つ並んだドットのアイコン (縦 に 3 つ並んだドットのアイコン)を選択し、[ ダウンロード] を選択します。
      注:
      [自分の会社] ページの [ドキュメント] ウィジェットへのアクセスは、サプライヤードキュメント構成の作成時に [ アクセスの管理 ] タブで設定したユーザー基準によって制御されます。詳細については、「サプライヤードキュメント構成の作成」を参照してください。
      [自分の To Do] ページからドキュメントをアップロードする

      ドキュメントをアップロードするには:

      1. 次のいずれかの操作を行います。
        • ポータルヘッダーで、 [ 自分のタスク] を選択します。
        • (主連絡先の場合)ポータル ヘッダーで、 タスク を選択し、 自分のタスク を選択します。

          [自分の To Do] ページが表示されます。

      2. [ 開く ] タブを選択し、ドキュメントをアップロードする To Do を選択します。
      3. [ 詳細 ] タブを選択し、添付ファイルの追加アイコン ( 添付ファイルの追加アイコン) を選択して、To Do にドキュメントを追加します。
      4. [完了] を選択します。