請求書の操作
請求書は、発注書に対する支払いについて生成されます。買掛金スペシャリスト [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist] は、すべての請求書にアクセスし、 Source-to-Pay ワークスペースで請求書を処理するために必要なアクションを実行できます。
ドキュメントインテリジェンスの買掛金オペレーション統合 は、メールで添付ファイルとして受信した請求書からデータを自動的に抽出し、請求書レコードと請求書明細行レコードを作成します。自動請求書処理中に請求書が特定の状態にある場合、請求書を次の処理段階に移動するには、買掛金スペシャリストによる手動の介入が必要です。
注:
買掛金オペレーション では、 PO 請求書、 非 PO 請求書、 クレジットメモタイプの請求書がサポートされています。
買掛金スペシャリストは、次の手順を実行して請求書を表示できます。
- 移動先 .
- リストアイコン (
) を選択します。 - 移動先 .
請求書ライフサイクル
次の図は、請求書の作成から承認までのライフサイクルで請求書が通過するさまざまなステータスとサブステータスを示しています。図 : 1. 請求書ライフサイクル
次の図は、非 PO 請求書が作成から承認までのライフ サイクルで通過するさまざまな状態とサブ状態を示しています。
次の図は、クレジットメモ請求書が登録から承認までのライフサイクルで通過するさまざまなステータスとサブステータスを示しています。