플레이북에서 온보딩 작업 구성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 프로세스 자동화 디자이너를 사용하여 플레이북에서 고객 성공 온보딩 작업을 구성할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할:
    • sn_acct_lc.agent
    • 하나 이상의 플레이북 역할. 자세한 내용은 Playbooks roles 문서를 참조하십시오.

    이 태스크 정보

    프로세스 자동화 디자이너를 사용하여 플레이북에서 고객 성공 온보딩 작업에 대한 작업을 추가, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 예를 들어, 개발 및 자동화 레인에서 작업 중 하나를 구성하려면 다음 단계를 수행합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 프로세스 자동화 디자이너 > 플레이북 디자이너.
    2. 계정 수명주기 온보딩 프로세스를 선택합니다.
    3. 개발 및 자동화 레인으로 이동하여 계정 관계 설정 활동을 선택합니다.
    4. 활동 속성 창에서 모든 속성 보기 를 선택하고 고급을 선택합니다.
    5. 일반 탭에 레이블 이름과 설명을 입력합니다.
    6. 시작 시기 필드에서 이전을 포함함을 선택합니다.
      이 옵션을 사용하면 작업의 모든 활동을 병렬로 실행할 수 있습니다.
    7. 자동화 탭을 선택하고 온보딩 작업 테이블을 선택합니다.
    8. 온보딩 플레이북의 고객 성공 온보딩에서 이 작업에 대해 채워야 하는 모든 필수 필드와 기타 필드를 추가합니다.
    9. 완료를 선택한 다음 활성화를 선택합니다.