고객 성공 정의 기록 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 고객 성공 정의 기록을 생성하여 성공 전략 워크플로우에 대한 범주와 하위 범주를 설정합니다.

    시작하기 전에

    • 성공 워크플로우를 트리거하는 데 사용되는 하위 플로우를 정의해야 합니다.
    • 필요한 역할: sn_acct_lc.ale_success_play_admin

    이 태스크 정보

    고객 성공 정의 기록을 사용하여 기록을 생성하고 플레이북을 자동으로 트리거할 수 있는 성공 전략 워크플로우를 시작하는 데 사용할 수 있는 범주를 지정합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간 을 클릭하고 목록 아이콘을 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 고객 성공 > 고객 성공 정의 을 클릭하고 새로 만들기를 선택합니다.
    3. 양식에서 필드를 채웁니다.
      필드 설명
      플로우 이 고객 성공 정의 기록으로 트리거해야 하는 하위 플로우를 선택합니다. 이 하위 플로우는 플로우 디자이너를 사용하여 정의하고 구성해야 합니다.
      범주 성공 전략의 범주를 선택합니다.
      하위 범주 선택한 범주에 따라 관련 하위 범주가 표시됩니다. 드롭다운 목록에서 하위 범주를 선택합니다.
      상태 이 고객 성공 정의 기록의 상태를 선택합니다. 다음과 같을 수 있습니다.
      • 초안
      • 게시됨
      • 종결됨
      • 취소됨
      순서 워크플로우 시작 관리자 페이지에 범주가 표시되는 순서를 지정합니다.
      직위 워크플로우 시작 관리자 항목의 제목을 입력합니다.
      설명 설명을 입력하여 이 워크플로우 시작 관리자 항목의 목적을 지정합니다.
    4. 이 기록의 상태를 게시됨으로 설정하고 저장을 선택합니다.
      여기에 정의된 범주는 성공 전략을 생성하는 동안 사용할 수 있습니다.