성공 이니셔티브 생성

릴리스 버전: Australia

업데이트 날짜 2026년 03월 12일

소요 시간: 3분

기본 성공 결과를 지원하기 위해 계획된 내부 또는 외부 작업 세트로 성공 이니셔티브를 생성합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: role sn_acct_lc.customer_success_agent, sn_acct_lc.customer_success_customer

성공 이니셔티브는 제공자와 고객이 기본 성공 결과를 달성하기 위해 완료해야 하는 일련의 계획된 활동 또는 작업입니다. 성공 이니셔티브에는 내부 또는 외부일 수 있는 하나 이상의 작업이 포함될 수 있으며 성공 이니셔티브 생성 플레이북으로 정의할 수 있습니다.

주:

성공 이니셔티브 생성 플레이북에는 미리 정의된 스테이지와 필드 세트가 있습니다. 를 사용하여 플레이북이러한 단계를 추가하거나 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 Playbook builder .

계획 섹션에서 이 이니셔티브에 대한 핵심 정보를 다음과 같이 입력합니다.



기본 성공 결과	이 이니셔티브와 연관된 기본 성공 결과입니다. 적용 가능한 성공 결과를 생성하려면 을 참조하십시오 적용 가능한 성공 결과 생성.
연락처	이 이니셔티브를 담당하는 고객 접촉 창구입니다.
담당자	이 이니셔티브를 담당하는 내부 팀 구성원입니다.
스쿼드 팀	가치와 성공을 모두 달성하기 위해 이 계정을 지원하는 팀입니다.
범주	이 이니셔티브와 연결된 범주입니다. 일반 전략적 계획 수립 아키텍처 및 디자인 입양 기술 지침
상태	이니셔티브의 상태입니다. 신규 진행 중 일시 중지됨 취소됨 종결됨
진행률	이 이니셔티브의 현재 진행 상황입니다. 시작되지 않음 달성 중 위험함 일시 중지됨 완료됨 취소됨
우선순위	이 이니셔티브의 우선순위를 다른 이니셔티브와 비교한 것입니다. 중요 높음 보통 낮음 매우 낮음
기한	이 이니셔티브의 기한입니다.
제목	이 이니셔티브의 주제를 입력합니다.
설명	이 이니셔티브에 대한 설명을 입력합니다.
제품	기본 성공 결과가 선택되면 성공 목표 테이블에서 자동으로 채워집니다.
주의 필요	역량에 의해 차단이 작동하도록 하려면 확인란의 선택을 취소합니다.

완료 표시를 선택합니다.
공동 작업 및 완료 단계에서 작업 생성 을 선택하여 성공 작업을 자동으로 생성하거나 건 너뛰 기를 선택하여 이 단계를 건너뜁니다.
작업 생성 및 건너뛰기 버튼이 사용자에게 표시됩니다.
요약 및 닫기 단계에서 다음 상세 정보를 입력합니다.
- 종결 코드: 기록이 종결되는 이유를 선택합니다.
  - 달성됨
  - 부분적으로 달성됨
  - 누락됨
  - 취소됨
- 종결 메모: 이 이니셔티브를 종결하는 설명을 제공합니다.
완료 표시를 선택하여 이 작업을 완료합니다.

주:
응답 템플릿을 사용하여 빠른 응답을 제공하거나 케이스에서 관련 정보를 복사하여 붙여넣을 수 있습니다. 응답 템플릿 아이콘을 선택하고 사용할 응답 템플릿을 선택합니다. 응답 템플릿에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 .

다음 작업을 수행할 수 있습니다.

토론: 토론 을 선택하여 이 이니셔티브에 대한 사이드바 토론을 시작합니다. 팝업 창에서 토론에 참여해야 하는 참가자를 선택하고 간단한 메시지를 입력한 후 토론 시작을 선택합니다. 이 이니셔티브의 기록에 대한 링크가 있는 창이 나타납니다. 기록 열기를 선택하고 토론을 시작합니다. 토론이 완료되면 활동 스트림에서 세부 정보를 볼 수 있습니다.
나에게 할당: 이 이니셔티브를 자신에게 재할당하려면 이 옵션을 선택합니다.
이니셔티브 종결: 이니셔티브가 완료되고 종결 코드가 달성됨으로 설정되면 이 이니셔티브를 종결할 수 있습니다.
성공 전략 생성: 성공 플레이를 생성하려면 이 옵션을 선택합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 성공 전략 생성 .
이메일: 활동 스트림을 열고 자세히 드롭다운 목록에서 이메일을 선택합니다. 필요한 상세 정보를 입력하고 이메일 보내기를 선택합니다.
주:
계정과 연결된 팀 구성원에게만 이메일을 보낼 수 있습니다.