고객 시연 기록 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 2분
  • 고객 시연을 생성하여 참여를 지원하는 데 필요한 계획되지 않은 활동을 지정합니다. 고객이 참여 수명주기 동안 고객 시연을 모니터링할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_acct_lc.customer_success_agent

    이 태스크 정보

    고객 플레이는 제공자가 고객 접점, 이해 관계자 요청 또는 참여 활동을 지원하기 위해 수행할 수 있는 계획되지 않은 일련의 작업에 대한 외부 활동을 모니터링하는 데 사용됩니다. 고객 플레이는 목표나 결과와 연관되지 않을 수 있지만, 고객 플레이의 성격과 그것이 만들어진 이유에 따라 이루어질 수 있습니다. 고객 플레이는 자체 케이스 작업이 있는 케이스 유형의 한 형태입니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간 을 클릭하고 목록 아이콘을 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 고객 성공 > 모든 고객 플레이 을 클릭하고 새로 만들기를 선택합니다.
    3. 양식에서 필드를 채웁니다.
      표 1. 고객 시연 양식
      필드 설명
      번호 온보딩 케이스 기록에 대해 시스템에서 생성된 고유 번호입니다.
      계정 계정과 연결된 기업 고객의 계정 번호입니다.
      계약 고객 플레이와 관련된 약속 기록을 선택합니다. 이 필드는 필수입니다.
      연락처 이 고객 플레이에 대한 핵심 고객 연락처입니다.
      담당자 이 고객 플레이를 처리하는 핵심 내부 팀 구성원입니다.
      스쿼드 팀 가치와 성공을 모두 달성하기 위해 이 계정을 지원하는 팀입니다.
      범주 이 고객 플레이와 관련된 범주입니다. 다음과 같을 수 있습니다.
      • 안내
      • 아키텍처 검토
      • 데모 및 POC
      • 교육
      상태 고객 플레이의 상태입니다. 다음과 같을 수 있습니다.
      • 신규
      • 진행 중
      • 일시 중지됨
      • 취소됨
      • 종결됨
      진행률 이 고객 플레이의 현재 진행률입니다. 다음과 같을 수 있습니다.
      • 시작되지 않음
      • 달성 중
      • 위험함
      • 일시 중지됨
      • 완료됨
      • 취소됨
      우선순위 이 고객의 우선순위는 다른 고객 플레이와 비교했을 때 가장 중요합니다. 다음과 같을 수 있습니다.
      • 심각
      • 높음
      • 보통
      • 낮음
      • 매우 낮음
      기한 고객 플레이를 완료해야 하는 날짜입니다.
      제품 고객 플레이와 연결된 제품입니다.
      서비스 정의 서비스 정의는 케이스 유형과 함께 작동하여 다양한 유형의 서비스 요청을 제공합니다. 이 기능을 사용하면 제품과 서비스, 그리고 해당 서비스를 지원하는 케이스 유형 간에 연결을 만들 수 있습니다.
      간단한 설명 이 고객 플레이에 대한 짧은 설명을 입력합니다. 이 필드는 필수입니다.
      관찰 목록 Customer Play에 대한 업데이트를 알려야 하는 사용자를 선택합니다.
      작업 메모 공유자 작업 메모에 대한 모든 업데이트를 통지할 사용자를 선택합니다.
      설명 이 고객 플레이에 대한 설명을 입력합니다. 이 필드는 필수입니다.
      작업 메모 이 목표와 관련된 모든 내부 메모입니다.
      추가 의견 고객에게 제공해야 하는 추가 정보입니다.
      주의 필요 역량에 의해 차단이 작동하도록 하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
    4. 저장을 선택하여 고객 시연을 생성합니다.
      주:
      응답 템플릿을 사용하여 빠른 응답을 제공하거나 케이스에서 관련 정보를 복사하여 붙여넣을 수 있습니다. 응답 템플릿 아이콘을 선택하고 사용할 응답 템플릿을 선택합니다. 응답 템플릿에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 .

    다음에 수행할 작업

    • 토론을 선택하여 이 고객 플레이에 대한 사이드바 토론을 시작합니다. 팝업 창에서 토론에 참여해야 하는 참가자를 선택하고 간단한 메시지를 입력한 후 토론 시작을 선택합니다. 이 이니셔티브의 기록에 대한 링크가 있는 창이 나타납니다. 기록 열기를 선택하고 토론을 시작합니다. 토론이 완료되면 활동 스트림에서 세부 정보를 볼 수 있습니다.
    • 성공 전략 생성: 문서를 참조하십시오 성공 전략 생성.