접점 홈페이지
계약 수명주기 동안 고객 성공 에이전트는 고객과의 정기적인 접점을 예약하여 진행 상황을 평가하고 피드백을 제공하며 지침을 제공합니다.
접점은 계약 수명주기 전반에 걸쳐 고객 성공 팀과 고객 간의 커뮤니케이션을 개선합니다. 정기적인 접점을 통해 내부 및 외부 팀이 참여의 목표와 결과에 맞게 조율할 수 있습니다.
내부 접점은 내부 팀만 해당 특정 접점에 관여하도록 합니다.
다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 토론: 토론을 선택하여 이 접점에 대한 사이드바 토론을 시작합니다. 팝업 창에서 토론에 참여해야 하는 참가자를 선택하고 간단한 메시지를 입력한 후 토론 시작을 선택합니다. 이 접점의 기록에 대한 링크가 있는 창이 나타납니다. 기록 열기를 선택하고 토론을 시작합니다. 토론이 완료되면 활동 스트림에서 세부 정보를 볼 수 있습니다.
- 성공 전략 생성: 문서를 참조하십시오 성공 전략 생성.
이 UI 작업 버튼을 사용하여 생성된 성공 전략은 접점 적용 가능한 기록 테이블에 저장되며 연결 유형은 작업 항목입니다.
- 접점 종결: 추가 작업 드롭다운 메뉴에서 접점 종결 옵션을 선택합니다. 필수 필드를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. Touchpoint 세부 정보 패널에서 편집 아이콘을 선택하고 필수 필드를 입력한 다음 저장을 선택합니다. 필수 필드를 작성한 후 접점 닫기 를 선택합니다. 종결 코드 및 종결 메모를 선택하고 종결 을 선택하여 접점을 종결합니다.
- 접점 취소: 추가 작업 드롭다운 메뉴에서 접점 취소 옵션을 선택합니다. 종결 코드는 상태 변경을 반영하도록 자동으로 업데이트됩니다. 종결 메모를 입력하고 취소를 선택합니다. 다른 모든 필수 필드가 채워지면 접점이 취소되었음을 나타내는 확인 메시지가 표시됩니다. 필수 필드가 채워지지 않은 경우 접점 세부 정보 패널에서 편집 아이콘을 선택하고 필수 필드를 입력한 다음 저장을 선택하여 접점을 취소합니다.
접점이 삭제되면 접점의 연결된 모든 회의가 삭제됩니다.
접점 홈페이지에는 다음 탭이 포함되어 있습니다.
- 회의
- 이메일
- 성공 작업
왼쪽 창에서 접점이 연결된 계정의 세부 정보를 볼 수 있습니다. 접점 기록의 상세 정보도 표시됩니다. 연필 아이콘을 선택하여 세부 정보를 수정하고 저장을 선택하여 기록을 업데이트합니다.
비내부 접점이 내부 전용으로 변경되거나 새 내부 접점이 생성되는 경우. 이 메시지가 표시됩니다.
내부 접점이 내부 전용으로만 구성되었습니다. 따라서 외부 사용자를 다음 필드에 할당하거나 포함할 수 없습니다.
- 접점: 할당 대상, 스쿼드
- 성공 작업: 담당자, 스쿼드
- 회의 초대 대상자: 초대 대상자
- 이메일: 수신자
회의
이 탭에는 예정된 접점 회의와 이미 발생한 접점 회의 목록이 표시됩니다. 페이지에 나열된 각 회의에 대해 제목, 시작 및 종료 날짜, 회의 링크, 초대 대상자 목록 및 회의 상태가 표시됩니다. 회의 추가를 선택하여 새 회의를 예약합니다. 다음 상세 정보를 입력합니다.
만들기를 선택하여 회의를 저장하고 생성합니다. 예약된 회의가 회의 페이지에 표시됩니다. 회의에 초대된 모든 대상자에게 이메일 초대가 전송됩니다. 지정한 케이던스에 따라 예약된 일련의 회의가 회의 페이지에 나타납니다.
| 필드 | 설명 |
|---|---|
| 회의 제목 | 회의에 대한 설명을 입력합니다. |
| 상태 | 다음과 같을 수 있습니다.
|
| 회의 유형 | 이 필드는 상태가 예약됨으로 설정된 경우에만 나타납니다. 다음과 같을 수 있습니다.
|
| 시작 날짜 및 시간 | 회의를 예약할 시작 날짜와 시간을 입력합니다. 시작 날짜는 종료 날짜보다 이전이어야 합니다. |
| 종료 날짜 및 시간 | 회의의 종료 날짜 및 시간을 입력합니다.
|
| 초대 대상자 | 드롭다운 목록에서 회의에 초대받은 사람을 선택합니다. |
| 보조 | 회의 케이던스를 지정합니다. 다음과 같을 수 있습니다.
|
| 반복 기간 | 이 필드는 케이던스 필드에서 값을 선택한 경우에만 나타납니다. 회의 주기를 반복할 날짜를 지정합니다. 주: 기본적으로 연속 회의를 최대 365일 동안 설정할 수 있습니다. sn_meeting_mgmt.meeting_series_repeat_limit 시스템 속성에서 이 값을 수정할 수 있습니다. |
| 가상 회의 | 가상 회의를 사용하려면 이 확인란을 선택합니다. |
| 비디오 소프트웨어 | 목록에서 가상 회의 제공업체(예: Zoom Google Meet)를 선택합니다. |
| 회의 링크 | 비디오 소프트웨어 필드에서 선택하면 Zoom 이 필드가 자동으로 채워집니다. 설정 및 구성에 Zoom대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 접점 회의 요약을 생성하도록 구성 Zoom. |
| 위치 | 드롭다운 목록에서 하나 이상의 위치를 선택합니다. |
| 어젠다 | 회의의 어젠다를 입력합니다. |
| 내부 메모 | 회의에 대한 내부 메모를 입력합니다. |
| 첨부 파일 | 파일 추가를 선택하여 회의 초대와 함께 하나 이상의 첨부 파일을 업로드합니다. |
주:
- 회의 초대는 예약됨 상태의 회의에 대해서만 전송됩니다.
- 회의 또는 연속 회의가 취소되면 취소되었음을 알리는 이메일이 회의 초대 대상자에게 전송됩니다.
- 시간 또는 장소와 같은 회의 상세 정보가 변경되면 업데이트된 초대가 모든 회의 초대자에게 자동으로 전송됩니다.
- 일련의 모임의 시작 및 종료 날짜는 날짜보다 Repeat until 이후일 수 없습니다.
- 연속 회의가 연장되면 새로운 회의 발생을 향후 날짜로 예약해야 합니다. 일련의 회의에 대한 업데이트는 예정된 회의에만 영향을 미칩니다.
- 일련의 회의 일정이 이전 날짜로 다시 예약되면 향후 발생하는 모든 회의가 취소됩니다.
- 회의가 완료됨으로 표시되거나 메모가 업데이트되면 회의 메모가 모든 참가자에게 전송됩니다.
- 단일 회의 발생은 취소할 수 있습니다.
다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
- 회의를 선택하여 상세 정보를 수정합니다. 회의가 일련의 일부인 경우 발생 중 하나를 편집하거나 연속 편집을 선택하여 전체 회의 시리즈를 업데이트할 수 있습니다.
- 선택한 회의를 취소하려면 항목 취소를 선택하고, 전체 회의 시리즈를 취소하려면 항목 취소를 선택합니다.
- 저장을 선택하여 모임 또는 모임 계열을 업데이트합니다.
- 접점을 종결하려면 접점 종결 을 선택하고 종결 코드 및 종결 메모를 입력합니다. 종결 코드 중 하나를 선택하고 닫기를 선택합니다.
- 해결됨
- 해결되지 않음
- 취소됨
- 접점을 취소하려면 접점 취소를 선택합니다. 종결 코드가 취소됨으로 설정되고 상태 필드가 업데이트됩니다. 접점이 취소되는 경우:
- 기존의 예약된 회의는 계속 사용할 수 있지만 새로운 회의를 예약할 수는 없습니다.
- 종결되거나 취소된 접점에 대해 이메일 및 성공 작업을 추가할 수 없습니다.
중요사항:
릴리스의 오스트레일리아 접점 테이블이 다음과 같이 변경되었습니다.
회의 필드 마이그레이션 스크립트를 실행하여 가상 회의 상세 정보 테이블에서 회의 상세 정보 테이블로 회의 ID, 회의 링크 및 회의 암호 필드 데이터를 마이그레이션합니다.
| 테이블 이름 | 필드 이름 | 상태 |
|---|---|---|
| 회의 상세 정보(sn_meeting_mgmt_meeting_details) | 회의 암호 | 추가됨 |
| 가상 회의 상세 정보(sn_meeting_mgmt_virtual_meeting_details) |
|
추가됨 |
| 회의 상세 정보(sn_meeting_mgmt_meeting_details) |
|
사용하지 않음 |
이메일
이 탭에서 고객 성공 에이전트는 접점의 접촉 창구 필드에 지정된 사용자에게 이메일을 보낼 수 있습니다. 기본적으로 이메일 헤더는 연락처의 이메일 주소와 계정의 제목으로 자동으로 채워집니다.
다음을 수행할 수 있습니다.
- 이메일 확장 아이콘을 선택하여 이메일을 확장합니다. 이메일 ID를 추가 또는 삭제하고 필요한 경우 제목을 업데이트합니다.
- 이 이메일을 중요한 것으로 표시하려면 플래그 아이콘을 선택합니다.
- 새 탭에서 이메일을 보려면 탭에서 초안 열기 아이콘을 선택합니다. 초안 보기 아이콘을 선택한 다음, 초안 관리를 선택하여 이메일의 초안 버전을 확인합니다. 목록에서 초안을 선택하고 적용을 선택한 다음 이메일에 사용합니다.
- 이메일을 작성하는 동안 작성 섹션에 마지막으로 저장된 초안을 표시하려면 이메일 작성기(mini)를 설정해야 합니다. 참조 이메일 작성기(mini) UIB 설정 자세한 내용은.
- 오른쪽 패널에서 접점 이메일 템플릿을 선택하고 템플릿 적용을 선택합니다. 이메일은 적용한 접점 템플릿에 따라 형식이 지정됩니다.
- 파일 첨부를 선택합니다. 컴퓨터 또는 접점 기록에서 파일을 첨부할 수 있습니다. 첨부할 파일을 선택하고 추가를 선택하여 이메일과 함께 파일을 첨부합니다.
내부 접점에서 이메일을 보내면 이메일의 바닥글에 다음 메시지가 표시됩니다. 이 커뮤니케이션은 내부 접점의 일부이며 내부 사용만을 목적으로 합니다. 고객과 공유하지 마십시오.
성공 작업
이 접점과 관련된 성공 작업을 볼 수 있습니다.
- 새로 만들기를 선택하여 이 접점에 대한 성공 작업을 생성합니다. 성공 작업 생성 페이지가 표시됩니다. 자세한 내용은 링크 ***를 추가하려면 <성공 케이스 작업>**** 을 참조하십시오.
- 이 페이지의 세부 정보를 입력하고 저장을 선택합니다. 새로 만든 성공 작업이 성공 작업 페이지에 나타납니다.
관련 항목
관련 항목 구성요소는 확장 가능한 아코디언 형식을 사용합니다. 원하는 목록을 확장하여 관련 항목을 볼 수 있습니다. 이 구성요소는 목록의 항목 수가 포함된 아이콘도 표시합니다.
관련 목록에는 다음과 같은 작업이 포함됩니다.
주:
문서 관련 항목은
com.snc.platform_document_management 플러그인을 설치한 경우에만 표시됩니다.접점 적용 가능 기록은 이 접점에 적용할 수 있는 접점을 연결합니다. 기본적으로 적용 가능성 유형을 다음 범주로 설정할 수 있습니다.
- 트리거
- 작업 항목
- 참조