1. 다음으로 이동 모두 > 프로세스 자동화 디자이너.
2. 계정 수명주기 온보딩 프로세스를 선택합니다.
3. 데이터 캡처 및 확인 레인으로 이동하여 활동 추가를 선택합니다.
4. 계정 수명주기 이벤트를 선택하고 기술 작업 기록 생성 및 보기를 선택합니다.
5. 새로 추가된 작업에서 편집 아이콘을 선택하여 속성을 봅니다.
6. 모든 속성 보기를 선택하고 고급을 선택합니다.
7. 일반 탭에 레이블 이름과 설명을 입력합니다.
8. 시작 시기 필드에서 이전을 포함함을 선택합니다. 이 옵션을 사용하면 작업의 모든 활동을 동시에 실행할 수 있습니다.
9. 자동화 탭을 선택합니다. 입력 섹션에서 다음을 입력합니다.
   • 테이블: 기록이 생성되는 테이블입니다. 데이터 임포트 작업(sn_ti_core_imp_task)을 선택합니다.
   • 취소된 조건: 작업이 취소됨 상태로 전환되기 전에 충족해야 하는 조건을 지정합니다.
   • 종결 조건: 작업이 종결 상태로 전환되기 전에 충족해야 하는 조건을 지정합니다.
   • 온보딩 케이스: 계정 온보딩 케이스 기록 트리거를 선택하여 이 기록을 계정 온보딩 케이스와 연결합니다.
   • 기록 뷰: 플레이북에 표시할 양식 뷰의 이름입니다.고객 성공 관리 여기에 tech_pad_imp_task_view 입력합니다.
   • 책임 이름: 목록에서 ServiceNow 개발자/관리자 사용자 역할을 선택합니다. 이 역할은 내부 팀 구성원(Playbook의 시작 스테이지에 있는 내부 팀 책임 할당 작업에 정의됨)에게 할당됩니다. 자세한 내용은 참조 계정 온보딩 플레이북 설정 ). 이 역할을 가진 사용자는 데이터 임포트 작업을 수행할 수 있습니다.
10. 필드 추가를 선택하고 임포트 작업 테이블에서 다음 필드에 고객 성공 관리 데이터를 입력합니다.
    • 소스 테이블: 준비 테이블의 내부 이름을 추가합니다. 예를 들면 sn_acct_lc_account_onb_import_locations입니다.
    • 대상 테이블: 대상 테이블의 내부 이름을 추가합니다. 예를 들면 cmn_location입니다.
    • 데이터 소스: 데이터 소스를 선택합니다. 예를 들면 cmn_location_template.xlsx입니다.
    • 데이터 임포트 상태: 기본값은 1(데이터가 아직 로드되지 않음)으로 설정됩니다.
    • 상태: 기본 상태는 1(오픈)으로 설정됩니다.
    • 유형: data_capture 선택합니다.
    • 계정: 케이스 작업과 연결된 계정 온보딩 케이스를 선택합니다.
    • 상위: 계정 온보딩 케이스와 연결된 상위 기록을 선택합니다.
    • 고객에게 표시: 이 속성을 아니오로 설정합니다.
    필요에 따라 제목과 설명을 입력하고 완료를 선택합니다.
11. 구성을 테스트한 다음, 활성화 를 선택하여 플레이북을 활성화합니다.

데이터 임포트 작업이 구성되면 플레이북을 고객 성공 관리 사용하여 고객을 온보딩할 수 있습니다. 자세한 내용은 계정 온보딩 플레이북 설정 문서를 참조하십시오.