견적 PDF 문서 구성
영업 운영 전문가는 회사 브랜딩 및 로고를 반영하는 표준화된 형식으로 견적을 제시하는 전문가 수준의 PDF 템플릿을 생성할 수 있습니다. 서명자가 전자적으로 견적에 서명하고 이메일을 통해 보낼 수 있도록 설정할 DocuSign 수도 있습니다.
견적 PDF 문서 템플릿 생성
문서 템플릿 기능을 사용하여 ServiceNow PDF 문서의 견적을 내기 위한 사용자 지정 템플릿을 추가합니다.
의 기본 설치 견적 관리에는 표준 템플릿이 포함되어 있습니다.
PDF 문서 템플릿 및 작동 방식에 대해 자세히 알아보려면 을 참조하십시오 PDF 문서 템플릿 설정 .
견적 PDF 문서 연결 DocuSign
영업 운영 전문가는 서명자가 PDF 문서에 전자적으로 서명할 수 있도록 견적 PDF 문서를 DocuSign 연결할 수 있습니다.
설정 DocuSign방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오PDF 문서용 DocuSign 구성.
견적 PDF 문서 서명자 설정
영업 운영 전문가는 에서 PDF 문서 서명자를 설정할 수 있습니다 견적 관리. 서명자는 검토 및 전자 서명을 위해 PDF 문서를 이메일로 보낼 수 있습니다. 서명자에는 외부 서명자와 내부 서명자의 두 가지 유형이 있습니다.- 견적에 연결된 계정에 나열된 연락처는 외부 서명자일 수 있습니다.
- 내부 서명자는 에서 sales_agent 또는 sales_ops_specialist 역할을 견적 관리가진 모든 사용자입니다.
자세한 내용은 PDF 문서 서명자 설정 문서를 참조하십시오.