견적 관리
견적 관리 는 제품 및 서비스 견적을 만들고 관리하는 데 사용되는 애플리케이션입니다. 견적 관리 별도의 애플리케이션이거나 (SOM) 애플리케이션의 일부 판매 및 주문 관리 일 수 있습니다.
견적은 특정 가격 및 관련 지불 조건으로 제안되는 제품 및 서비스에 대한 공식 제안으로, 잠재 고객 또는 소비자에게 전송됩니다. 의 판매 및 주문 관리맥락에서 견적은 응용 프로그램에서 기회 관리 만들거나 구성에 따라 별도로 견적을 만들 수 있습니다.
견적 관리 사용자 인터페이스
이 견적 관리 애플리케이션은 제품 오퍼링 카탈로그와 통합되어 판매 제품 구성기 에이전트가 쉽고 편리하게 견적을 작성할 수 있도록 도와줍니다. 인터페이스에는 견적 관리 다음 탭이 포함되어 있습니다.
| 견적 창 탭 또는 옵션 | 설명 |
|---|---|
| 상세 정보 탭 | 견적에 대한 기본 정보를 추가합니다. |
| 카탈로그 탭 | 를 제품 구성기사용하여 견적에 제품을 검색하고 추가합니다. 가격 책정은 제품 오퍼링 카탈로그를 통해서도 관리됩니다. |
| 라인 항목 탭 | 견적에 다른 라인 항목을 추가합니다. 각 견적 라인 항목에서 제품 특성을 업데이트하고 가격 조정을 추가할 수 있습니다. |
| 수정 탭 | 여러 버전의 견적을 생성합니다. |
| 고객 주문 탭 | 견적을 고객 주문으로 전환하십시오. |
| 가격 조정 탭 | 가격 조정을 보고 업데이트합니다. |
| 견적에서 판매 계약 사용 | 판매 계약이 활성화되면 견적 워크플로우가 변경되고 에이전트가 판매 계약에 따라 제품과 서비스를 추가할 수 있습니다. |
| 견적 PDF 문서 생성 | 판매 에이전트는 견적에서 PDF 문서를 생성하여 검토 및 서명을 위해 고객에게 보낼 수 있습니다. |
제품 오퍼링 카탈로그와 통합 견적 관리
견적 관리 는 제품 카탈로그 및 가격 책정과 통합되어 견적에 제품을 더 쉽고 편리하게 추가할 수 있습니다. 에이전트는 카탈로그를 사용하여 제품 오퍼링과 제품 구성기를 찾아보고 제품에 옵션과 가격을 추가합니다. 그런 다음 그들은 단순히 인용문에 추가합니다. 가격 책정 매트릭스 규칙에 따라 가져온 가격 조정은 자동으로 추가되어 견적에 표시됩니다.
제품 구성기 사용
- 카탈로그에서 구성 가능한 제품 오퍼링을 찾아보고 추가하여 견적 라인을 생성합니다.
- 제품 옵션을 선택하고 제품 관계를 확인합니다.
견적 라인 항목 구성 및 생성
제품 카탈로그에서 제품 오퍼를 찾아보고 추가하여 견적 라인과 특성을 생성합니다.
를 제품 구성기사용하여 의 카탈로그 탭에서 견적 관리특성, 옵션 및 관계를 변경하고 업데이트할 수 있습니다. 제품 구성기는 기본을 사용하여 견적 관리 견적 라인과 특성을 생성하고 업데이트합니다.
견적에 가격 조정 추가
견적 관리 가격 책정 엔진과 통합하여 견적의 제품 오퍼링에 대한 목록 가격 및 가격 조정을 가져옵니다.
자동 가격 조정은 가격 책정 엔진에서 가져옵니다. 에이전트가 수동 가격 조정을 추가합니다.
가격 조정에는 마크업, 가격 인하 및 가격 재정의가 포함됩니다. 총 조정은 각 라인 항목에 적용되며 각 라인의 누적 합계는 합계로 롤업됩니다.
- 마크업 금액 - 제품에 마크업 금액을 추가합니다.
- 마크다운 금액 - 제품에 마크다운 금액을 추가합니다.
- 마크업 % - 제품에 마크업 백분율을 추가합니다.
- 마크다운 % - 제품에 마크다운 백분율을 추가합니다.
- 가격 재정의 - 가격을 재정의하고 새 가격을 설정합니다.
에서 비용 장부 추가 견적 관리
- 이익 마진 계산: 견적 판매 가격에서 원가를 빼서 이익 마진을 계산하는 기능으로, 영업 팀이 가격 책정 전략이 원하는 이익 마진과 일치하는지 확인하는 데 도움이 됩니다.
- 할인 관리: 원가를 기준으로 견적에 할인을 적용하여 대량 구매 또는 유연한 가격 책정 전략에 대한 장기 약정을 장려하는 동시에 고객에게 수익성과 경쟁력 있는 인센티브를 유지합니다.
- 협상 지원: 고객 또는 공급업체와 협상하는 동안 원가를 참조로 사용합니다. 이는 토론을 위한 투명한 기반을 제공하여 신뢰를 구축하고 공정하고 상호 이익이 되는 계약을 촉진하는 데 도움이 됩니다.
비용 장부와 해당 구성에 대한 자세한 내용은 , 비용 장부 생성 및 게시, 비용 장부 라인 생성및 견적 관리 설치 및 구성를 참조하십시오Pricing Management.
에서 판매 계약 활성화 견적 관리
- 사용 가능한 모든 하위 제안 및 옵션 제품 중에서 선택할 수 있는 구성 가능한 번들입니다.
- 범주 수준 할인
- 수준 할인을 제공합니다.
에서 견적에 판매 계약 추가 견적 관리
- 판매 계약 내에 지정된 카탈로그
- 판매 계약에 명시된 가격 책정 통제
- 판매 계약의 고객 정보
판매 계약 생성에 대한 자세한 내용은 문서를 참조하십시오 판매 계약 생성.
에서 견적견적 관리에 판매 계약을 추가하는 방법에 대한 자세한 내용을 참조하십시오견적에 판매 계약 추가.
제품 인벤토리 위치 설정
- 견적 라인에 제품과 서비스를 추가할 위치를 선택합니다.
- 한 위치에서 다른 위치로 모든 제품과 서비스를 복사합니다.
견적을 위한 PDF 문서 생성
- 견적 PDF 문서는 고객이 전자적으로 견적에 서명할 수 있도록 하는 전자 DocuSign 서명 앱에 연결할 수 있습니다.
- 고객 브랜딩 및 로고를 반영하는 견적 PDF 문서 템플릿을 생성할 수 있습니다.
- 검토 및 승인을 위해 고객에게 보낼 수 있는 PDF 문서에 대한 견적을 제공합니다.
견적에 대한 PDF 문서 작성에 대한 자세한 내용은 을 견적 PDF 문서 생성 참조하십시오견적 PDF 문서 구성.
다음에 할 일
설정에 견적 관리대한 자세한 내용은 문서를 참조하십시오 견적 관리 설치 및 구성.