PDF 문서 템플릿 설정

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기1분

    • 영업 운영 전문가는 에서 PDF 문서에 대한 템플릿을 설정할 수 있습니다 견적 관리.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_operation_specialist

    프로시저

    1. 에서 다음을 선택합니다.CSM 구성 가능 작업 공간 모두 > 견적 > 견적 템플릿.
    2. 새로 만들기를 선택합니다.
    3. HTML 템플릿을 선택합니다.
    4. 다음 링크를 사용하여 고객 PDF 템플릿을 빌드합니다.
      표 1. PDF 템플릿 작성 링크
      링크 설명
      Document Templates 문서 템플릿에 대한 설명과 의 작동 ServiceNow방식 .
      Configuring Document Templates 문서 템플릿을 구성하는 단계입니다.
      Reference for Document Templates 문서 템플릿에 대한 추가 정보입니다.
      Using Document Templates 문서 템플릿을 사용하는 방법