견적 및 기회 동기화
견적 기록의 견적 정보를 기회 기록과 동기화합니다. 이렇게 하면 두 기록 모두에서 견적 데이터가 일관되고 정확하게 유지되며 판매 에이전트가 기회에서 발생하는 수익을 정확하게 추적할 수 있습니다.
견적과 기회 간 동기화 설정
판매 에이전트는 견적과 기회 기록 간의 동기화를 설정하고 기회-견적과 기회 라인 항목-견적 라인 항목 간의 정의된 필드 집합이 동기화된 상태로 유지되도록 할 수 있습니다.
기회를 통해 견적이 생성되면 견적 기록의 소스 기회 필드는 견적이 생성되는 기회의 상세 정보로 자동으로 채워집니다. 영업 기회를 통해 견적을 생성하려면 다음 문서를 참조하십시오 견적 생성.
하위 라인 항목으로 견적이 생성되면 견적에 대한 수익 메트릭과 가격이 자동으로 계산됩니다. 수익 메트릭과 계산 방법에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 구독 수익 메트릭.
견적 기록이 기회 기록과 동기화되면 가격 및 수익 메트릭도 동기화되며 두 형식 모두에서 일관성을 유지합니다.
기회 기록의 상세 정보 탭에 있는 동기화됨 배너에는 견적이 기회와 동기화되었는지 여부가 표시됩니다. 첫 번째 견적을 소스 영업 기회와 자동으로 동기화하려면 autoEnableSyncFirstQuote 시스템 속성을 true로 설정합니다.
견적과 영업 기회 간의 동기화를 설정하고 동기화를 자동으로 활성화하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 견적과 기회 동기화.
견적 기록에서 상태를수락 됨 또는 완료 됨으로 표시하여 동기화된 기회를 수주 성공으로 이동합니다.
견적 및 기회 헤더 필드와 라인 항목 매핑
판매 에이전트는 견적과 동기화되지 않은 기회 기록의 필드만 편집하고 변경할 수 있습니다.
| 기회 헤더 | 견적 헤더 |
|---|---|
| 기간(월) | 기간(월) |
| 총 일회성 가격 | 총 일회성 가격 |
| 총 MRR | 총 월간 반복 가격 |
| 총 ARR | 총 연간 반복 가격 |
| 금액 | 총 금액 |
| 기본 견적 | 견적 ID 참조 |
| 통화 | 통화 |
| 가격 목록 | 가격 목록 |
| 기회 라인 항목 | 견적 라인 항목 |
|---|---|
| 기간(월) | 기간(월) |
| 누적 일회성 가격 | 누적 일회성 가격 |
| 누적 MRR | 누적 월간 반복 가격 |
| 누적 ARR | 누적 연간 반복 가격 |
| 누적 TCV | 누적 순 가격 |
| 제품 오퍼링 | 제품 오퍼링 |
| 가격 목록 | 가격 목록 |
| 측정 단위 | 측정 단위 |
| 단위 목록 가격 | 단위 목록 가격 |
| 수량 | 수량 |
| 주기 | 주기 |
| 개당 원가 | 개당 원가 |