견적에 보장 제품 추가

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기1분

    • 의견적 견적 관리에 있는 품목에 포함된 제품을 추가합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent 또는 sales_manager

    이 태스크 정보

    보장 제품은 보증 또는 권리에 추가되는 제품입니다. 견적 라인 항목에 보증 또는 권리를 추가하면 보장되는 제품 옵션을 사용할 수 있게 됩니다.

    프로시저

    1. 에서 CSM 구성 가능 작업 공간목록 뷰를 선택합니다.
    2. 다음으로 이동 견적 > 모두 을 클릭하고 보장 제품을 추가할 견적을 선택합니다.
    3. 견적 라인 항목 탭에서 견적 라인 항목을 선택합니다.
    4. 선택 자세히 > 대상 제품.
    5. Covered Product(보장 제품) 탭에서 New(새로 만들기)를 선택합니다.
    6. 새 보장 제품 생성 양식에서 추가할 보장 제품 라인 항목을 선택합니다.
      광고 항목에 추가할 수 있는 보장 제품 유형에는 세 가지 유형이 있습니다.
      대상 제품 유형설명
      대상 견적 라인 항목 대상 제품으로 추가할 견적 라인 항목을 선택합니다.
      대상 판매된 제품

      대상 제품으로 추가할 대상 판매된 제품을 선택합니다.
      대상 설치 기반 항목 설치 기반 항목을 대상 제품으로 추가합니다.
    7. 저장을 선택합니다.
    8. 견적 라인 항목 페이지에서 계약 시작 날짜와 계약 종료 날짜를 선택합니다.
    9. 상태를 완료로 변경합니다.
      주문 라인의 계약 상세 정보를 사용하여 계약이 생성됩니다.