견적 관리 및 계약 관리 프로 통합
견적 관리 와의 계약 관리 프로 통합을 판매 및 주문 관리(com.sn_som_clm)용 계약 관리라고 합니다.
견적 관리 는 판매 계약 관리 프로 에이전트가 견적에서 합법적인 판매 계약을 생성할 수 있도록 지원합니다. 법적 판매 계약은 회사와 고객 간의 판매 거래 및 계약을 확인합니다.
계약 실행을 시작하고, 보고, 관리하는 데 필요한 역할은 다음과 같습니다.
- 계약 이행자: 이 역할은 판매 에이전트 역할과 함께 할당되며 판매 에이전트가 계약을 만들고 계약 워크플로우를 실행할 수 있도록 해줍니다.
- 계약 구성자: 이 역할은 영업 운영 전문가 역할에 할당되며 영업 운영 전문가가 계약 시작 및 관련 작업에 필요한 데이터를 구성할 수 있도록 합니다.
계약 생성 프로세스는 다음 단계로 구성됩니다.
- 영업 운영 전문가는 계약 유형 및 문서 템플릿을 생성하고, 서명 규칙을 정의하고, 계약 생성 프로세스의 구성을 완료합니다. 자세한 내용은 문서를 참조하십시오.
- 그런 다음 판매 에이전트는 용지 유형, 계약 유형, 서명 유형, 시작 및 종료 날짜와 같은 필수 상세 정보를 입력하여 계약 시작 UI 작업을 통해 계약 생성 프로세스를 시작합니다.
- 계약 시작 UI 작업은 견적이 완료됨 상태인 경우에만 표시됩니다.
- 계약 생성 양식을 제출하면 계약 요청 기록이 생성됩니다.
- 새 계약 요청은 법무 판매 계약을 생성하는 워크플로우를 트리거합니다.
- 계약 워크플로우가 완료되면 계약 요청의 상태가 완료 종결로 변경됩니다.
다음에 할 일
자세한 내용은 계약 관리 프로과 통합 문서를 참조하십시오.