라인 항목 탭을 사용하여 제품 보기 및 업데이트

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기1분

    • 라인 항목 탭을 사용하여 견적의 제품을 검토 및 업데이트하고 라인 항목을 추가합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    프로시저

    1. 에서 CSM 구성 가능 작업 공간목록 뷰를 선택하고 견적 > 모두.
    2. 작업 중인 견적을 선택하고 견적 라인 항목 탭을 선택합니다.
      이미지는 견적 라인 항목 탭이 열려 있는 견적 양식을 보여줍니다.
    3. 새로 만들기를 선택하여 새 견적 라인 항목을 시작하거나 기존 견적 라인 항목을 선택하여 변경합니다.
    4. 견적 라인 항목의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. 견적 라인 항목 필드
      필드 설명
      견적 자동으로 생성된 필드입니다.
      번호 자동으로 생성된 필드입니다.
      상위 라인 항목 자동으로 생성된 필드입니다.
      가격 목록 가격 목록이 제품 라인 항목에 추가됩니다. 가격 목록에는 이미 구성된 가격 책정이 표시됩니다.
      기간(월) 선택한 가격 목록의 월별 조건입니다. 월별 조건에는 제품 또는 서비스의 월별 비용이 반영됩니다.
      구독 시작 날짜 구독 상태 날짜는 권리 또는 서비스가 시작되는 날짜입니다.
      구독 종료 날짜 구독 종료 날짜는 권리 또는 서비스의 종료 날짜입니다.
      계약 시작 날짜 계약 상태 날짜는 서비스 계약 또는 권리 계약이 시작되는 날짜입니다.
      계약 종료 날짜 계약 종료 날짜는 서비스 계약 또는 권리 계약이 종료되는 날짜입니다.
      제품 오퍼링 제품 오퍼링을 통해 에이전트는 견적에 대한 제품 또는 서비스를 선택할 수 있습니다.
      수량 수량은 견적을 위해 선택한 제품의 번호입니다.
      측정 단위 에이전트는 수량으로 제공되는 제품에 대한 측정 단위를 선택할 수 있습니다.
      서비스 위치 서비스 위치를 사용하면 에이전트가 견적에 추가되는 서비스의 위치를 선택할 수 있습니다.
      간단한 설명 주소 및 전화 번호와 같은 위치에 대한 정보를 제공하는 서비스 위치에 대한 설명 필드입니다.
    5. 견적 라인 특성 탭을 선택하여 견적 특성을 추가하거나 수정합니다.
    6. 가격 조정 탭을 선택하여 견적 라인 항목에 수동 가격 조정을 추가하거나 수정합니다.
    7. 저장을 선택합니다.
      견적 라인 항목이 기본 견적으로 업데이트됩니다.

    다음에 수행할 작업

    견적 라인 항목에 가격 조정을 추가합니다. 자세한 내용은 견적에서 수동 가격 조정 보기 및 업데이트 문서를 참조하십시오.