계약 요청 시작

  • 릴리스 버전: Yokohama
  • 업데이트 날짜 2025년 01월 30일
  • 읽기1분

    • 애플리케이션에서 계약 요청을 견적 관리 시작합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sales_agent

    이 태스크 정보

    법적 판매 계약을 생성하여 거래를 마무리하고 고객과의 계약을 공식화할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 에서 CSM 구성 가능 작업 공간목록 뷰를 선택합니다.
    2. 선택 견적 > 모두.
    3. 계약을 생성하려는 완료됨 상태의 견적을 선택합니다.
    4. 추가 작업추가 옵션 아이콘. 메뉴를 선택하고 계약 시작을 선택합니다.
    5. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1.
      필드 설명
      용지 유형 계약에 사용할 용지의 유형입니다. 자신의 용지를 선택합니다.
      계약 유형 생성할 계약의 유형입니다. 판매 계약을 선택합니다. 다른 유형의 문서를 생성하려면 기타 유형의 계약을 선택합니다.
      서명 유형 계약을 완료하기 위해 수행할 서명 유형입니다.
      • 전자 서명: 전자 매체를 통해 문서에 서명합니다.
      • 원본 서명: 문서를 다운로드하여 수동으로 서명합니다.
      시작 날짜 계약이 시작되는 날짜입니다.
      종료 날짜 계약이 종료되는 날짜입니다.
      주:
      종료 날짜는 시작 날짜보다 나중이어야 합니다.
    6. 시작을 선택합니다.
      계약 문서 탭에서 계약 관리 요청이 생성됩니다. 문서를 보려면 기록을 선택합니다.