PDF 문서 서명자 설정
영업 운영 전문가는 검토 및 서명을 위해 PDF 견적을 내부 및 외부 서명자에게 보낼 수 있도록 서명자를 견적 관리 설정할 수 있습니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sales_operations_specialists
이 태스크 정보
견적 계정에 나열된 접촉 창구는 외부 서명자일 수 있습니다. 연락처와 함께 나열된 이메일이 PDF를 보내는 데 사용됩니다.
내부 서명자는 sales_agent 또는 sales_ops_specialist 역할을 가진 모든 사용자입니다.
내부 사용자에게 역할을 할당하려면 다음 문서를 참조하십시오 애플리케이션에서 사용자 역할 판매 및 주문 관리 할당.