를 사용하여 정보 요청 기록 생성 Information Request Playbook

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • 활동을 사용하여 Information Request Playbook 애플리케이션에서 Public Sector Digital Services 정보 요청 기록을 생성합니다. Playbook을 사용하면 효율적이고 간소화된 방법으로 정보 요청을 생성하고 해결할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    주:
    이 절차를 시작하기 전에 Core와 별개인 Public Sector Digital Services 응용 프로그램이 설치되고 활성화CSM Configurable Workspace되어 있는지 Information Request Playbook 확인하십시오. 지침은 Public Sector Digital Services용 Information Request Playbook 설치 문서를 참조하십시오.

    필요한 역할: sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.relationship_agent 및 sn_gsm.service_manager

    이 태스크 정보

    Playbook이 기록 생성기를 사용하도록 구성된 경우 Playbook 활동을 사용하여 기록을 만들 수 있습니다. 케이스가 이미 Playbook에 연결된 경우 새 정보 요청 케이스 유형이 새 탭에서 열리고 Playbook이 기본 탭으로 설정됩니다. 목록이나 양식 또는 다른 Playbook의 활동에서 기록을 생성하면 가 Information Request Playbook 열리고 첫 번째 활동이 시작됩니다. 접수 스테이지의 첫 번째 단계인 이 활동은 기록 생성 프로세스를 안내합니다.

    프로시저

    1. 에서 CSM Configurable Workspace다음으로 이동합니다. 목록 > 정보 요청 > 모두레이블이 표시됩니다.
    2. 새로 만들기를 선택합니다.
      Information Request Playbook 요청 상세 정보를 수집하는 첫 번째 활동인 접수 단계를 열고 시작합니다.
    3. 요청 상세 정보 입력 활동 카드에서 정보를 입력합니다.
    4. 저장을 선택합니다.
      정보 요청 정보를 사용하여 케이스가 만들어집니다. 케이스 번호가 탭에 추가되고 접수 스테이지의 첫 번째 활동이 완료로 표시됩니다. 이 단계의 두 번째 활동은 현재 활동으로 강조 표시됩니다.