에서 비즈니스 기록 생성 CSM Configurable Workspace

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • 정부 서비스 에이전트인 경우 구성원, 비즈니스 또는 비즈니스 접촉 창구가 인시던트를 보고할 때 서비스 요청, 상호작용 또는 케이스에서 직접 비즈니스 기록을 CSM Configurable Workspace 생성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.relationship_agent 또는 sn_gsm.service_manager

    프로시저

    1. 로 이동하여 선택합니다.CSM Configurable Workspace 인터액션 > 모두레이블이 표시됩니다.
    2. 상호작용 번호를 선택하여 기존 상호작용 기록을 열거나, 새 아이콘 새로 만들기 아이콘을 선택하여 상호작용을 생성합니다.
    3. 상호작용 유형을 선택하고 사용자에게 상호작용을 할당합니다.
    4. 옵션: 상호작용에 대한 간단한 설명을 입력합니다.
    5. 저장을 선택합니다.
    6. 비즈니스 생성을 선택하고 필드를 채웁니다.
      필드에 대한 자세한 내용은 비즈니스 프로필 양식 문서를 참조하십시오.
    7. 제출을 선택합니다.
      이제 비즈니스가 상호작용에 연결되고 비즈니스 상세 정보가 포함된 새 탭이 열립니다.