용 문서 템플릿 만들기 라이센스 및 허가 플레이북

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기4분

    • ServiceNow 문서 템플릿 응용 프로그램을 사용하면 HTML 및 PDF 문서 템플릿을 만들어 표준 편지 또는 문서를 생성할 수 있습니다. 문서를 온라인으로 채우기, 서명 및 검토하는 프로세스를 자동화하고 간소화할 수 있습니다. 문서 템플릿 애플리케이션을 사용하여 를 통해 라이센스 및 허가 플레이북발급된 다양한 유형의 라이센스 및 허가에 대한 템플릿을 생성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: admin

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 문서 템플릿 > 모든 문서 템플릿레이블이 표시됩니다.
    2. 새로 만들기를 선택합니다.
    3. PDF 문서 템플릿을 선택합니다.
    4. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. PDF 템플릿 양식
      필드 설명
      이름 PDF 문서 템플릿의 이름입니다.
      테이블 문서가 첨부되는 위치를 결정합니다. 라이센스 및 허가 케이스 [sn_gsm_license_permit_case]를 선택하여 생성된 PDF를 케이스에 매핑합니다. 라이센스 및 허가 설치 기반 항목 [sn_gsm_license_permit_install_base_item]을 선택하여 생성된 PDF 필드를 받은 항목에 매핑합니다.
      범주 템플릿이 추가된 문서 범주입니다. 에서 라이센스 및 허가 플레이북License and Permit(라이선스 및 허용)을 선택합니다.
      애플리케이션 문서 템플릿이 생성되는 애플리케이션의 범위입니다.
      상태 문서 템플릿의 현재 상태입니다.
      • 초안: 문서 템플릿이 아직 게시되지 않았음을 나타냅니다.
      • 편집 중: 문서 템플릿이 게시된 후 편집 중임을 나타냅니다.
      • 게시됨: 서비스 및 케이스에서 문서 템플릿을 사용할 수 있음을 나타냅니다.
      사용자 기준 이 문서의 대상 기준입니다. 예를 들어, 캐나다 거주자만 사용할 수 있는 허가증을 만들 수 있습니다.
      주:
      대/소문자 구분 또는 null 값과 같은 조건을 정의할 경우 GlideFilter - 범위 지정, 전역을 참조하십시오.
      시작 날짜 PDF 문서 템플릿이 유효해지기 시작하는 날짜입니다. 시작 날짜 는 동일한 템플릿의 여러 버전을 유지하는 데 도움이 됩니다.
      주:
      시작 날짜는 종료 날짜 이전이어야 합니다.
      종료 날짜 PDF 문서 템플릿이 유효한 날짜입니다. 종료 날짜 는 동일한 템플릿의 여러 버전을 유지하는 데 도움이 됩니다.

      기본적으로 시작 날짜 및 종료 날짜 의 값이 비어 있으면 템플릿이 항상 유효하다는 의미입니다.

      종료 날짜를 지정하는 경우 시작 날짜도 지정해야 합니다.
      템플릿 날짜 형식 에이전트가 문서를 미리 보거나, 첨부 파일을 생성하거나, 참가자를 위한 문서 작업을 시작할 때 날짜를 표시할 형식입니다.
      주:
      • ServiceNow 애플리케이션 또는 AdobeSign 애플리케이션을 사용하여 서명하는 경우: 템플릿 날짜 형식에서 값을 선택하지 않은 경우 template_date_format 시스템 속성에 지정된 값이 고려됩니다. 템플릿 날짜 형식과 template_date_format 시스템 속성이 모두 비어 있으면 에이전트의 사용자 프로파일에서 날짜 형식 필드의 값이 고려됩니다.
      • DocuSign 애플리케이션을 사용하여 서명할 때: DocuSign 애플리케이션의 서명 설정에서 선택한 날짜 형식은 ServiceNow 인스턴스에서 구성된 PDF 템플릿의 템플릿 날짜 형식 보다 우선합니다.
      템플릿 언어 에이전트가 문서를 미리 보거나, 첨부 파일을 생성하거나, 참가자를 위한 문서 작업을 시작할 때 동적 토큰이 번역되는 언어입니다.
      주:
      • 템플릿 언어는 필수 필드입니다. 기본 언어는 없음입니다.
      • 번역 기능은 인스턴스에 언어 플러그인이 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다.
      서명 유형 문서에 서명하거나 채우는 데 사용되는 애플리케이션을 지정하는 옵션입니다. 예를 들어 ServiceNow Sign, DocuSign 또는 AdobeSign입니다.
      주:
      서명 유형은 해당 통합 플러그인이 설치된 경우에만 사용할 수 있습니다.
      첨부 파일 유형 새 문서를 업로드하거나 Managed Documents에서 문서를 선택하는 옵션입니다 ServiceNow .
      문서 추가 사용자 지정을 위해 채울 수 있는 PDF의 첨부 파일을 업로드하는 옵션입니다.
      주:
      이 필드는 첨부 파일 유형에서 새 문서 업로드를 선택한 경우에 나타납니다.
      문서 수정 Managed Documents에서 문서를 선택하는 옵션입니다 ServiceNow .
      주:
      이 필드는 첨부 파일 유형에서 문서 수정 버전에서 선택을 선택한 경우에 나타납니다.
      활성 사용할 PDF 문서 템플릿을 활성화하는 옵션입니다.
      확인 텍스트 채워진 문서를 제출할 때 사용자에게 확인란을 선택하라고 표시되는 텍스트입니다.
      소스 템플릿 현재 템플릿의 복사본을 생성한 소스 템플릿입니다.
    5. 옵션: PDF 구문 분석 관련 링크를 선택하여 PDF의 정보와 필드를 자동으로 구문 분석하고 다시 사용할 수 있도록 PDF 매핑 테이블에 해당 정보를 저장합니다.
      이제 각 PDF 필드를 라이선스 및 허가 설치 기반 테이블의 해당 매핑 필드에 매핑할 수 있습니다.
    6. 옵션: PDF 템플릿 매핑 관련 목록에서 추가 PDF 필드 매핑을 정의합니다.
      자세한 내용은 Define a PDF field mapping 문서를 참조하십시오.
    7. 업데이트를 선택합니다.

      생성에 사용할 문서 템플릿을 결정하려면 생성된 문서 템플릿을 해당 설치 기반 항목/받은 항목 확장 테이블에 매핑해야 합니다. 이는 결정 테이블에서 문서 템플릿 매핑을 사용하여 수행됩니다.

    8. 다음으로 이동 결정 관리 > Decision Builder레이블이 표시됩니다.
    9. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 2. PDF 템플릿 양식
      필드 설명
      문서 템플릿 범주 단일 설치 기반 항목 테이블에 여러 템플릿을 사용할 때 이 필드를 사용합니다.
      테이블 이름 이 필드는 문서 템플릿에 매핑해야 하는 테이블에 대해 사용합니다.
      문서 템플릿 이 필드를 사용하여 지정된 문서 템플릿 범주와 테이블 이름에 사용할 문서 템플릿을 나타냅니다.
      isPdfTemplate (영문) 이 필드를 사용하여 선택한 문서 템플릿이 PDF 템플릿(값 = 예)인지 아니면 HTML 템플릿(값 = 아니오)인지를 나타냅니다.
    10. 추가 결정 행을 추가하여 추가 문서 템플릿을 구성합니다.

    결과

    문서 템플릿에서 생성된 PDF는 제안 결정 활동이 허가/승인된 후에 생성됩니다. 결정 단계에서 라이선스/허가 생성 활동에서 받은 해당 설치 기반 항목/항목에 첨부된 생성된 PDF를 볼 수 있습니다.

    다음에 수행할 작업

    참가자 관련 목록에서 추가 참가자를 추가합니다. 자세한 내용은 Create participants for a PDF document template 문서를 참조하십시오.