Configurer les remplacements d'activité du playbook

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 3 minutes de lecture

    • Créez des remplacements d’activités supplémentaires qui étendent ou remplacent les remplacements définis par l’expérience Playbook globale. Les remplacements des activités Playbook vous permettent de modifier le comportement d’affichage par défaut des activités individuelles de votre Playbook.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur playbook_experience

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Après avoir spécifié un ensemble de conditions, vous pouvez remplacer l’interface utilisateur. Ce remplacement vous permet de modifier l’état classé par ordre de priorité par défaut, les rôles requis et le composant d’interface utilisateur utilisé pour afficher les activités correspondantes dans un playbook pour une expérience de playbook spécifique. Par défaut, tous les remplacements d’activités définis pour l’expérience Playbook globale sont utilisés. Vous pouvez étendre ou remplacer ces enregistrements par vos propres enregistrements pour votre expérience Playbook.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Expérience de playbook > Expériences Playbook.
    2. Sélectionner une expérience playbook.
    3. Cliquez sur la liste connexe Remplacements des activités .
    4. Cliquez sur Nouveau.
    5. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Remplacement de l’activité Playbook
      Champ Description
      Nom Nom de votre remplacement d’activité.
      Commande Entier qui détermine la priorité de ce remplacement d’activité sur d’autres remplacements de correspondance dans cette expérience Playbook. Plus le nombre est bas, plus il est probable qu’il soit sélectionné par rapport à d’autres remplacements. La pratique typique consiste à utiliser des nombres qui se comptent par centaines. Par exemple, 100, 200, 300 ou 400.
      Demande Application pour le remplacement d’activité.
      Actif Cochez cette case pour activer le remplacement.
      Expérience Playbook Expérience de playbook associée à ce remplacement d’activité. Ce champ est automatiquement renseigné lorsque vous créez la configuration à partir du formulaire Expérience de playbook.
      Description Description du remplacement d’activité. Cette description est affichée dans la liste Remplacements d’activité Playbook et fournit le contexte sur le formulaire.
      Type d’expérience Sélectionnez le type d’activité que vous souhaitez remplacer.

      Cliquez sur l’icône de recherche (icône de recherche) pour sélectionner un type d’activité ou cliquez sur Nouveau dans le formulaire Type d’activité pour créer un nouveau type d’activité.
    6. Cliquez sur l’onglet Quand appliquer .
    7. Renseignez les champs du formulaire.
      Ce formulaire vous permet de spécifier les activités auxquelles ce remplacement s’applique.
      Tableau 2. Quand appliquer le formulaire
      Champ Description
      Table parente Table parente de l’enregistrement. Faites correspondre la table pour l’enregistrement d’entrée qui a déclenché le playbook.
      Conditions de la table parente Conditions évaluées par rapport à l’enregistrement parent qui a déclenché le playbook.
      État de l'activité Correspondance avec un état d’activité spécifique tel que « En cours »
      Table associée Table associée à une activité.
      Conditions d'enregistrement associées Conditions évaluées par rapport à l’enregistrement associé à l’activité.
      Conditions sur les propriétés d'expérience Conditions évaluées par rapport aux propriétés de l’activité et définies par la sélection du champ Type .
      Définition d'activité Sélectionnez la définition d’activité à laquelle ce remplacement d’activité s’applique.
    8. Cliquez sur l’onglet What to replace (Éléments à remplacer ).
    9. Renseignez les champs du formulaire.
      Ce formulaire vous permet de spécifier le comportement que vous souhaitez remplacer.
      Tableau 3. Formulaire de remplacement
      Champ Description
      Interface utilisateur Composant de l’interface utilisateur utilisé pour restituer les activités correspondantes dans Playbook. Si aucun composant d’interface utilisateur n’est sélectionné, l’interface utilisateur par défaut est utilisée.
      Interface utilisateur de l'activité Sélectionnez l’interface utilisateur d’activité qui remplace l’interface utilisateur par défaut.
      Priorisé Option pour classer les activités correspondantes par ordre de priorité. Sélectionnez Aucun, Oui ou Non. Si Aucun est sélectionné, les activités sont priorisées pendant qu’elles sont en cours. La première activité classée par ordre de priorité dans une étape est développée par défaut. Toutes les autres activités prioritaires de la même étape ont un point bleu lorsqu’elles sont réduites. Un badge dans la navigation d’étape affiche le nombre d’activités prioritaires dans chaque étape.
      Rôles requis
      Rôles requis pour afficher les activités qui correspondent à vos critères de remplacement. Spécifiez si les utilisateurs doivent disposer de tous les rôles répertoriés ou de n’importe lequel d’entre eux pour afficher les activités dans un playbook. Si aucun rôle n’est répertorié, tous les utilisateurs peuvent afficher les activités dans un playbook.
      Remarque :
      Les utilisateurs ne peuvent afficher un playbook que s’ils disposent d’un accès en lecture sur l’enregistrement d’entrée qui l’a déclenché.
    10. Cliquez sur Envoyer.

    Que faire ensuite

    Définissez les actions du Playbook.