Configurer des modèles dans le panneau latéral contextuel

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Réduisez le temps de réponse d’un agent aux demandeurs en remplissant automatiquement les champs d’enregistrement à l’aide d’un modèle.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Remarque :
    Les champs multi-lignes ne sont pas pris en charge. Une seule ligne s’affiche dans un champ.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous associez des modèles à des tables. Chaque fois qu’un agent travaille sur un enregistrement de cette table, il peut cliquer sur un modèle pour remplir les champs du formulaire. Par exemple, vous pouvez créer un modèle de priorité élevée pour la table de problèmes. À chaque fois qu’un agent travaille sur un problème, s’il clique sur le modèle, le champ Urgence de l’enregistrement de problème est défini sur Élevée.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Définition du système > Modèles.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire de modèle
      Champ Description
      Nom Nom de ce modèle.
      Remarque :
      Le nom du modèle ne peut pas correspondre à un nom de table existant.
      Table Table à laquelle ce modèle s'applique. Sélectionnez Global afin que le modèle soit disponible pour une utilisation avec toutes les tables.
      Remarque :
      La liste de tables affiche uniquement les tables et les vues de base de données qui sont dans le même champ d'application que le modèle.
      Actifs Option permettant l'utilisation du modèle. Un modèle doit être actif pour être utilisé.
      Utilisateur Utilisateur qui peut configurer et appliquer le modèle. Si vous définissez un utilisateur, aucun autre utilisateur ne peut voir le modèle, sauf si vous sélectionnez l'option Global.
      Groupes Groupe dont les membres peuvent configurer et appliquer le modèle. Si vous définissez un groupe, aucun autre utilisateur ne peut voir le modèle, sauf si vous sélectionnez l'option Global.
      Global Option permettant à n’importe quel utilisateur qui peut accéder aux modèles d’afficher et d’appliquer ce modèle.
      Description brève Description du modèle.
      Remarque :
      Ajouter du contenu à ce champ n’ajoute pas ce contenu au champ Description brève des formulaires qui utilisent ce modèle.
      Modèle Contenu qui remplit automatiquement les enregistrements qui sont basés sur ce modèle. Sélectionnez un champ à partir de la table spécifiée dans la colonne de gauche, puis entrez les données à renseigner automatiquement dans la colonne de droite.
      Remarque :
      Même si vous pouvez sélectionner des champs à remontée pas à pas dans le modèle, ils ne s’appliquent pas aux champs qui se trouvent sur le formulaire.
      Élément de lien Modèle qui relie une table enfant au modèle de la table parente. Dans le modèle de la table enfant, définissez la valeur sur le champ qui fait référence à la table parente. Une fois la valeur définie, le modèle enfant est explicitement lié à la table parente.
      Remarque :
      Ce champ n’apparaît pas par défaut. Configurez le formulaire de modèle pour ajouter le champ.
    4. Sélectionnez Soumettre.

    Résultats

    Vous pouvez également créer un modèle en enregistrant un formulaire. Pour plus d’informations, voir Créer un modèle en enregistrant un formulaire.

    Que faire ensuite

    Configurez l’Assistant d’agent afin que les agents reçoivent des recommandations pour les problèmes présentés dans l’enregistrement ouvert. Ou, configurez un composant différent.

    Cliquez sur un composant pour le configurer.

    Vue d'enregistrement