Conception de visites guidées
Utilisez ces conseils pour vous aider à créer des visites guidées efficaces pour vos utilisateurs.
Planification d’une visite guidée
Avant de commencer à décrire les détails d’une visite guidée, répondez aux questions suivantes.
- Quel est le but de la visite ? Voulez-vous utiliser des légendes qui fournissent des descriptions détaillées de l’interface utilisateur afin que vos utilisateurs puissent mieux comprendre la fonctionnalité ? Ou voulez-vous que l’utilisateur apprenne à effectuer une tâche, par exemple à créer un nouvel incident ? Il est important que vous réfléchissiez à ces questions et que vous fassiez peut-être des recherches avant de commencer à planifier la visite afin de pouvoir décomposer correctement l’objectif global en étapes distinctes.
- Où la visite guidée doit-elle être disponible ? Si vous avez l’intention de guider vos utilisateurs vers les tâches qu’ils peuvent effectuer quotidiennement, comme commander un article ou créer un incident, il est judicieux de rendre la visite guidée disponible sur votre instance de Catalogue de services production. Si vous avez l’intention de former les utilisateurs à explorer ces tâches sans créer d’enregistrements réels dans le système, envisagez plutôt de rendre la visite guidée disponible sur une instance de non-production à des fins de formation. Les deux scénarios sont valables.
- Comment devriez-vous appeler votre visite ? Lorsque vous créez une visite guidée, vous êtes invité à fournir un nom de visite guidée. Le nom doit être unique et intuitif afin que vos utilisateurs puissent comprendre le but de la visite guidée. Par exemple, utilisez « Créer un nouvel incident » ou « Examiner la liste d’incidents » comme noms de visite guidée.
- Quelles hypothèses faites-vous concernant ce que l’utilisateur sait déjà de la page ou de la tâche ? Tous les utilisateurs autorisés à suivre la visite guidée ont-ils le même niveau de compréhension ? Utilisez ces informations pour décider de la quantité de description à fournir au début de la visite guidée afin que tout utilisateur qui effectue la visite guidée comprenne le contenu.
- Si l’objectif de la visite guidée est d’effectuer une tâche, comment pouvez-vous personnaliser les instructions afin que chaque utilisateur qui effectue la visite guidée crée un enregistrement différent ? Par exemple, si la visite guidée guide les utilisateurs dans la création d’un groupe appelé Installations, vous pouvez empêcher les utilisateurs suivants d’obtenir une erreur de nom en double en leur demandant dans une légende d’affecter une valeur unique au champ Nom du groupe.
Lors de la planification de votre visite, vous pouvez également répondre à ces questions supplémentaires.
- Sur quelle page la visite guidée doit-elle commencer ?
- Quelles sont les étapes importantes pour atteindre l’objectif ?
- Comment un utilisateur doit-il naviguer d’une étape à l’autre ?
Plan de visite guidée
Passez en revue l’exemple de plan suivant pour une visite guidée dont l’objectif est d’explorer la Portail de services page d’accueil.
Notez ces informations clés que vous devrez fournir et les valeurs de champ que vous utiliserez lorsque vous créerez une visite guidée.
- Nom de la visite guidée : Portail de services Vue d’ensemble
- Objectif : les utilisateurs doivent bien comprendre comment naviguer dans les éléments clés de la Portail de services page d’accueil
- Nom du portail : Portail de services
- Page de démarrage : Portail de services: index d’ID
- Rôles : Tous
| Étape | Légende | Déclencheur |
|---|---|---|
| Introduction |
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Bouton suivant |
| 1 |
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Bouton suivant |
| 2 |
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Bouton suivant |
| 3 |
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Bouton suivant |
| 4 |
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Bouton suivant |
| 5 |
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Bouton suivant |
| 6 |
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Bouton suivant |
| 7 |
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Bouton suivant |
| 8 |
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Bouton suivant |
| Conclusion | Texte : Félicitations ! Vous avez maintenant une compréhension générale de la page d’accueil Portail de services . | Cliquez sur Terminer pour terminer la visite guidée. |
Sélection des déclencheurs
Si le but de la visite guidée est de présenter à vos utilisateurs les fonctionnalités d’une page afin qu’ils puissent se familiariser avec le produit, comme un tableau de bord personnalisé, utilisez le bouton Suivant comme déclencheur. Si le but est d’accomplir une tâche, comme la création d’un enregistrement, tenez compte des éléments suivants.
- Pour renseigner un champ avec un élément de recherche, tel qu’un champ de référence ou un champ de date, n’utilisez pas de déclencheur qui ouvre la fenêtre de recherche. La visite guidée se termine à l’ouverture de la fenêtre de recherche. Utilisez l’un des déclencheurs suivants :
- Bouton Suivant : l’utilisateur saisit la valeur ou la recherche et la sélectionne, puis clique sur Suivant.
- Déclencheur de changement de valeur d’élément : une fois que l’utilisateur a sélectionné la valeur et cliqué en dehors du champ, le déclencheur passe à l’étape suivante.
- Pour certains éléments d’interface utilisateur, vous pouvez utiliser le bouton droit de la souris sur le déclencheur Élément. En règle générale, l’action de clic droit est utilisée pour ouvrir un menu, mais vous ne pouvez pas placer de légende sur une option de menu par clic droit. Vous pouvez utiliser ce déclencheur dans une visite guidée descriptive où vous souhaitez décrire les options de menu contextuel. Placez les informations descriptives dans le texte de la légende et dites à vos utilisateurs de cliquer avec le bouton droit sur l’élément pour consulter le menu. Voici un exemple de ce type de légende.
Lorsque l’utilisateur clique avec le bouton droit sur l’élément, dans ce cas une étiquette de champ, cette instruction disparaît et la suivante apparaît.
- La souris sur la gâchette Element est similaire au clic droit sur la gâchette Element. Lorsque l’utilisateur pointe sur l’élément, la légende disparaît. Par exemple, si vous montrez qu’un conseil s’affiche lorsque vous pointez sur une étiquette de champ, l’étape de légende disparaît avant l’apparition du texte du conseil. Ce type de déclencheur peut sembler perturber le flux de visite guidée.
Utilisation des légendes
Vous devez placer une légende au-dessus d’un élément pour interagir avec celui-ci. L’élément est mis en surbrillance en bleu lorsqu’il est sélectionné comme cible. Dans l’exemple suivant, il semble que la légende pointe vers l’icône du menu contextuel, mais notez que la barre d’en-tête est mise en surbrillance en bleu.
Cet exemple illustre le placement correct de la légende pour le menu contextuel. L’icône du menu contextuel est mise en surbrillance en bleu.
Les conseils suivants peuvent également être utiles :
- Lorsque vous placez une légende sur un formulaire qui contient des onglets, tenez compte du fait que l’onglet peut ne pas être ouvert pour l’affichage d’un utilisateur. Créez une légende qui demande à l’utilisateur d’ouvrir d’abord l’onglet avant de poursuivre le reste de la visite guidée.
- Réduisez les légendes sur les champs associés au contenu dynamique. Une actualisation de page retardée peut mettre fin prématurément à la visite guidée si l’utilisateur ne trouve pas l’élément de visite associé.
- Lorsque vous guidez un utilisateur à travers des fenêtres contextuelles, ajoutez votre légende à la page d’origine sur ou près de l’icône contextuelle. Dans les instructions de la légende, guidez votre utilisateur à travers les étapes destinées à la fenêtre contextuelle, car les légendes ne peuvent pas être ajoutées à la fenêtre contextuelle.
- Bien que la couleur d’une légende soit statique dans l’interface utilisateur de la plateforme standard, vous pouvez personnaliser les légendes sur Portail de services. Envisagez d’utiliser cette fonctionnalité pour garantir une apparence cohérente entre vos légendes et vos Portail de services pages. Pour plus d’informations sur les visites guidées que vous créez sur Portail de services les pages, voir Demander des visites guidées.
Lancement automatique de votre visite guidée
Lancez automatiquement une visite guidée si vous souhaitez que vos utilisateurs effectuent la visite guidée lors de la première visite de la page.
Vous pouvez choisir de lancer automatiquement plusieurs visites à partir d’une seule page de démarrage. Dans ce cas, vous pouvez appliquer successivement l’ordre de lancement automatique à chaque visite guidée afin que vos utilisateurs commencent la deuxième visite lors de leur visite sur la deuxième page, leur troisième visite sur leur troisième page, et ainsi de suite. Utilisez cette option si vous avez l’intention de commencer vos utilisateurs par une visite guidée d’introduction et d’ajouter des niveaux de complexité croissants ou différents domaines d’intérêt avec des visites de suivi.