Créer une liste connexe

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 3 minutes de lecture

    • Créez une liste connexe pour fournir automatiquement aux agents les informations relatives à un enregistrement ouvert.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les listes connexes s’affichent sous forme d’onglets au-dessus du volet Formulaire.

    Listes connexes

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Expérience d'espace de travail > Actions et composants > Actions sur la liste connexe et cliquez sur Nouveau.
    2. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Affectation d’action
      Champ Description
      Étiquette de l'action Nom du composant que vous ajoutez en tant que liste connexe.
      Nom de l'action Nom qui décrit ce que vous ajoutez.
      Implémenté en tant que
      • Composant de l’interface utilisateur : affiche une icône dans un champ, un formulaire, une liste ou une liste connexe pour remplir une fonction, telle que l’ajout d’une pièce jointe à un enregistrement, l’ajout d’un composant dans le panneau latéral contextuel, l’affichage d’un formulaire à remplir par les utilisateurs ou la recherche d’un enregistrement.
      • Action du client : effectue une action côté client, comme composer un numéro de téléphone, ouvrir un enregistrement ou ouvrir un formulaire pour modifier un enregistrement. Il existe un nombre prédéfini d’actions du client, telles que le numéro d’appel, la suppression de notification et l’affichage des notifications. Vous ne pouvez pas en créer de nouveaux. Utilisez cette option, par exemple, avec un champ de numéro de téléphone pour permettre à l’agent de composer un numéro de téléphone en cliquant sur l’icône. Les actions client fournies Espace de travail d'agent avec des gestionnaires dans le navigateur effectuent les actions.
      • Script serveur : exécute un script sur le serveur, par exemple, pour affecter un enregistrement à quelqu’un ou supprimer un enregistrement. Utilisez cette option chaque fois que votre action implique de modifier la base de données.
      Spécifier le composant d'interface utilisateur Affiché uniquement lorsqu’il est implémenté tel quelComposant d’interface utilisateur. Cliquez sur l’icône de loupe (icône de loupe) et sélectionnez le composant à ajouter en tant que liste connexe.
      Spécifier l'action du client Affiché uniquement lorsqu’il est implémenté tel quel Actiondu client. Cliquez sur l’icône de loupe (icône de loupe) et sélectionnez l’action du client à ajouter en tant que liste connexe.
      Icône Icône à utiliser dans la section Éléments connexes sur laquelle les agents cliquent pour utiliser ce composant.
      Info-bulle Texte qui affiche quand et l’agent passe la souris sur l’icône.
      Description Description brève de ce composant.
      Demande Application à laquelle ce composant s’applique. Global signifie que le composant s’applique à toutes les applications.
      Espace de travail Espace de travail auquel ce composant appartient, par exemple, Espace de travail d’agent, ITSM, CSM, entre autres.
      Table Table à laquelle ce composant est lié. Lorsqu’un enregistrement de cette table est ouvert, ce composant peut apparaître en tant que liste connexe.
      Vue Un ensemble de configurations visuelles. Cette valeur est généralement Espace de travail.
      Actif Basculez pour rendre ce composant actif en tant que liste connexe.
      Commande Nombre entier qui régit le placement de cette icône dans la liste des listes connexes. Plus le nombre est bas, plus il est haut dans la liste. La pratique typique consiste à faire de ces nombres des centaines, par exemple, 100, 200, 300 et 400, afin de pouvoir mettre de nouvelles icônes entre celles existantes à l’avenir.
    3. Dans les listes connexes, cliquez sur Vue avancée.
    4. Facultatif : Sous l’onglet Conditions , utilisez le générateur de conditions pour créer des filtres qui empêchent l’icône du composant d’apparaître dans les listes connexes.
    5. Facultatif : Si Implémenté tel quelscript serveur, dans l’onglet Script serveur, ajoutez le script serveur.
    6. Facultatif : Dans l’onglet Paramètres des confirmations , cochez la case Confirmation requise si vous souhaitez afficher une fenêtre contextuelle demandant à l’agent de confirmer l’utilisation de ce composant.
    7. Facultatif : Sous l’onglet Exclusion d’actions , cliquez sur Nouveau pour exclure la table enfant de l’héritage de ce composant en tant que liste connexe, ou de cette table héritant des composants d’une table parente.
      1. Renseignez les champs du formulaire.
        Tableau 2. Formulaire Exclusion d’action
        Champ Description
        Affectation d'action Cliquez sur l’icône de loupe (icône de loupe) et sélectionnez une affectation d’action, qui spécifie les
        Table Table associée à ce composant. Chaque fois Espace de travail d'agent qu’un enregistrement de cette table est ouvert, l’icône de ce composant apparaît dans la liste Éléments connexes.
        Exclure cette table Désactivez cette option pour empêcher cette table d’hériter ce composant de sa table parente.
        Exclure toutes les tables enfants Activez ou désactivez cette option pour empêcher les tables enfants de la table d’hériter de ce composant dans la liste des éléments connexes.
      2. Cliquez sur Envoyer.
    8. Cliquez sur Mettre à jour.

    Que faire ensuite

    Cliquez sur un composant pour le configurer.

    Vue d'enregistrement