Ajouter des composants personnalisés au panneau latéral contextuel

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 4 minutes de lecture

    • Vous pouvez ajouter ou supprimer des composants dans le panneau latéral contextuel. Ces composants aident les agents à résoudre les problèmes des clients sur lesquels ils travaillent.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Espace de travail est livré préconfiguré avec des composants dans le panneau latéral contextuel, mais vous pouvez en ajouter d’autres. Chaque composant peut apparaître pour toutes les tables ou vous pouvez configurer un composant à afficher uniquement lorsqu’un agent ouvre des enregistrements à partir de tables spécifiques. L’image suivante montre l’Assistant d’agent dans le panneau latéral contextuel.

    Panneau latéral contextuel

    Les composants déjà disponibles pour le panneau latéral contextuel sont les suivants :
    • Assistant d'agent
    • Pièces jointes
    • Modèles

    Dans la procédure suivante, vous créez une action de l’espace de travail qui affiche une icône dans le panneau latéral contextuel, ce qui ouvre un composant dans le panneau.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Expérience d'espace de travail > Actions et composants > Éléments du panneau latéral contextuel et cliquez sur Nouveau.
      Le formulaire Affectations d’actions répertorie les composants qui apparaissent dans le panneau latéral du formulaire en fonction de la table à laquelle appartient l’enregistrement ouvert. Par exemple, vous pouvez configurer l’Assistant d’agent différemment pour chaque table.
    2. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Affectation d’action
      Champ Description
      Étiquette de l'action Nom qui apparaît sur le composant que vous ajoutez au panneau latéral contextuel.
      Nom de l'action Nom qui apparaît pour cet enregistrement dans la liste des affectations d’action : Expérience d'espace de travail > Actions et composants > Éléments du panneau latéral contextuel
      Implémenté en tant que Le composant de l’interface utilisateur est la seule sélection valide. Un composant d’interface utilisateur affiche une icône dans un champ, un formulaire, une liste ou une liste connexe pour effectuer une fonction, telle que l’ajout d’une pièce jointe à un enregistrement, l’ajout d’un composant dans le panneau latéral du formulaire, l’affichage d’un formulaire à remplir par les utilisateurs ou la recherche d’un enregistrement.
      Spécifier le composant d'interface utilisateur Cliquez sur l’icône de loupe (icône de loupe), puis sélectionnez le composant à ajouter au panneau latéral du formulaire. Par exemple, pour ajouter un assistant d’agent supplémentaire, sélectionnez now-agent-assist.
      Icône Icône à ajouter sur le côté droit de la barre latérale du formulaire sur laquelle les agents cliquent pour utiliser ce composant.
      Info-bulle Texte qui affiche quand et l’agent passe la souris sur l’icône.
      Description Description brève de ce composant.
      Demande Application à laquelle ce composant s’applique. Global signifie que le composant s’applique à toutes les applications.
      Espace de travail Espace de travail auquel ce composant appartient, par exemple, Espace de travail d’agent, ITSM, CSM, entre autres.
      Table Table à laquelle ce composant est lié. Lorsqu’un enregistrement de cette table est ouvert, ce composant peut apparaître dans le panneau latéral du formulaire.
      Vue Un ensemble de configurations visuelles. Cette valeur est généralement Espace de travail.
      Actif Basculez pour rendre ce composant actif dans le panneau latéral du formulaire.
      Commande Un entier qui régit le placement de cette icône dans la liste des icônes du panneau latéral contextuel. Plus le nombre est bas, plus il est haut dans la liste. La pratique typique consiste à faire de ces nombres des centaines, par exemple, 100, 200, 300 et 400, afin de pouvoir mettre de nouvelles icônes entre celles existantes à l’avenir.
    3. Cliquez avec le bouton droit sur la bannière supérieure et sélectionnez Enregistrer.
    4. Dans les listes connexes, cliquez sur Vue avancée.
    5. Facultatif : Sous l’onglet Conditions , utilisez le générateur de conditions pour créer des filtres qui empêchent l’icône du composant d’apparaître dans le panneau latéral du formulaire.
    6. Facultatif : Dans l’onglet Paramètres des confirmations , cochez la case Confirmation requise si vous souhaitez afficher une fenêtre contextuelle demandant à l’agent de confirmer l’utilisation de ce composant.
    7. Facultatif : Sous l’onglet Exclusion d’action , cliquez sur Nouveau pour exclure les tables enfants de l’héritage de ce composant dans le panneau latéral contextuel ou sur cette table héritant des composants d’une table parente.

      Les composants du panneau latéral contextuel s’affichent en fonction des enregistrements ouverts dans Espace de travail d’agent. Les tables enfants héritent de ces composants par défaut. Vous pouvez empêcher que cela ne se produise.

      1. Renseignez les champs du formulaire.
        Tableau 2. Formulaire Exclusion d’action
        Champ Description
        Affectation d'action Cliquez sur l’icône de loupe (icône de loupe) et sélectionnez une affectation d’action, qui spécifie les
        Table Table associée à ce composant. Chaque fois qu’un Espace de travail enregistrement de cette table est ouvert, l’icône de ce composant apparaît dans le panneau latéral contextuel.
        Exclure cette table Désactivez cette option pour empêcher cette table d’hériter ce composant de sa table parente.
        Exclure toutes les tables enfants Activez ou désactivez cette option pour empêcher les tables enfants de la table d’hériter de ce composant dans le panneau latéral contextuel.
      2. Cliquez sur Envoyer.
    8. Cliquez sur Mettre à jour.

    Que faire ensuite

    Cliquez sur un composant pour le configurer.

    Vue d'enregistrement