Créer un plan de portefeuille de haut niveau

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Créez un plan de portefeuille pour les éléments stratégiques de haut niveau dans l’espace Planification stratégique de travail afin de pouvoir classer par ordre de priorité, établir une feuille de route et gérer le travail aligné sur ces éléments stratégiques.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Par défaut, vous pouvez sélectionner l’approche Investissements stratégiques et utiliser Initiatives ou Programmes stratégiques comme éléments de planification de haut niveau. Si vous souhaitez planifier l’utilisation d’un autre élément, contactez votre administrateur pour activer ces éléments dans votre ServiceNow instance. Pour en savoir plus sur la configuration, reportez-vous à la section Configuration de planification de haut niveau dans Planification stratégique.

    Dans cette tâche, sélectionnez une approche, ajoutez des conditions pour filtrer les données des éléments de planification dont vous avez besoin et saisissez des détails supplémentaires pour créer un plan de portefeuille.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification stratégique > Accueil.
    2. Sur la page Planifications de portefeuille, sélectionnez Nouveau.
      S’il n’existe aucun plan de portefeuille, sélectionnez Créer votre premier plan de portefeuille.
    3. Sélectionnez un filtre pour votre planification de haut niveau.
      Par défaut, l’approche Investissements stratégiques est activée pour la planification de haut niveau.
      Remarque :
      Ne sélectionnez pas l’approche Objectifs, car la table Objectif [sn_gf_goal] ne prend pas en charge la planification de haut niveau.
      L’assistant Création d’un plan de portefeuille s’affiche.
    4. Effectuez vos sélections à l’aide de l’assistant Créer un plan de portefeuille.
      1. Pour l’approche sélectionnée, choisissez le type de travail que vous souhaitez planifier.

        Par exemple, vous souhaitez gérer le travail pour les initiatives de votre entreprise. Sélectionnez Initiatives comme élément de planification de haut niveau. Cela vous permet de planifier des initiatives et d’examiner le travail aligné sur ces initiatives.

        Assistant de planification de haut niveau.

      2. Ajoutez des conditions pour filtrer davantage les données de vos éléments de planification.

        Par exemple, vous êtes responsable des initiatives du service d’assistance à la clientèle. Vous pouvez définir une condition pour filtrer les initiatives du service d’assistance client uniquement à partir de la table Initiative.

        Vous pouvez également ajouter plusieurs conditions pour vous aider à définir un filtre complexe et ajouter le bon type de données à votre planification de portefeuille.

      3. Renseignez les détails du plan de portefeuille.

        Fournissez les informations relatives au nom, au propriétaire, aux dates de début et de fin et à la description du plan de portefeuille.

      4. Sélectionnez un cadre de travail de notation à l’aide des valeurs déroulantes ou à partir de la fenêtre Cadre de travail de notation.
        Pour créer un cadre de travail de notation personnalisé pour votre plan de portefeuille, sélectionnez Explorer les cadres de travail de notation.Sélectionnez un cadre de travail de notation pour votre plan de portefeuille.
      Utilisez les boutons Précédent et Suivant pour naviguer entre les étapes.
    5. Sélectionnez Créer.

    Résultats

    Le plan de portefeuille est créé, et la page est actualisée pour afficher les pages Objectifs et Planification. Vous pouvez afficher la liste de tous les plans de portefeuille que vous possédez ou que vous avez partagés avec vous à partir de la page d’accueil.

    Que faire ensuite