Saisir les dépenses réelles pour un investissement

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Saisissez les dépenses réelles pour vos investissements afin de suivre l'utilisation des fonds.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_invst_pln_v2.investment_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez utiliser des fonds dans vos investissements pour exécuter des activités d'entreprise ou allouer des fonds à d'autres investissements pour atteindre vos objectifs business. Vous pouvez enregistrer le montant dépensé en tant que dépenses réelles (« Réels ») dans chaque investissement. Le suivi des valeurs réelles vous permet d'effectuer les opérations suivantes :
    • Suivre l'emplacement et la façon dont vous avez dépensé vos fonds.
    • Compléter les valeurs réelles de l'investissement parent.

    Le coût réel engagé pour les projets ou les demandes sera résumé et affiché automatiquement dans la grille Investment Funding s'il existe une seule source financée. S'il existe plusieurs sources, vous devez effectuer les étapes suivantes pour entrer les valeurs réelles manuellement.

    Remarque :
    • (Clients ayant effectué la mise à niveau à partir du module d'extension Investment Funding hérité vers l'application ServiceNow Store) Si vous avez saisi manuellement des valeurs réelles avant la mise à niveau, elles ne correspondront pas aux valeurs réelles publiées dans le projet après la mise à niveau.
    • Si le champ Budget de la répartition du plan de coût d'un projet ou d'une demande a été modifié après le financement, les budgets CapEx et OpEx ne correspondront pas au montant financé du flux Investment Funding.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Financement d'investissement > Mes fonds.
    2. Ouvrez un investissement pour lequel vous souhaitez saisir des valeurs réelles.

      Si vous souhaitez ouvrir un autre investissement, accédez au menu déroulant en regard du nom de l'investissement actuellement affiché. Recherchez un autre investissement en saisissant son nom dans le champ Rechercher mes investissements ou choisissez-le parmi les cinq investissements les plus récemment consultés.

    3. Cliquez sur l'onglet Afficher/Demander des fonds.
    4. Sélectionnez une période de travail, puis cliquez sur Appliquer.
    5. Dans la liste Demander des fonds, spécifiez le montant réel dépensé dans les colonnes CapEx réel et OpEx réel pour vos investissements.
      Remarque :
      Si vous ne voyez pas les colonnes CapEx réel et OpEx réel dans la liste, cliquez sur l'icône de configuration ( Configuration) et sélectionnez-les.

    Résultats

    • Le montant saisi est mis à jour en tant que fonds réels dépensés via l'investissement.
    • Le montant revient à son investissement parent, qui à son tour se déploie jusqu'à l'investissement de niveau supérieur.