Personnaliser la vue de liste de hiérarchisation dans Planification de portefeuille Workspace

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Personnalisez la vue Liste dans la page Ordre de priorité de l’espace de travail afin de pouvoir afficher les informations les plus pertinentes pour vous et vos personnes concernées.

    Avant de commencer

    Créer un plan de portefeuille dans Planification de portefeuille Workspace

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Cette tâche fournit des conseils sur les différentes options permettant de personnaliser la vue Liste de la page Ordre de priorité.

    Les préférences de personnalisation sont enregistrées en tant que paramètres du plan de portefeuille dans Planification de portefeuille. Ainsi, ces paramètres sont appliqués à tous les utilisateurs ou groupes d’utilisateurs avec lesquels le plan de portefeuille est partagé.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification de portefeuille > Accueil.
    2. Dans la liste des planifications de portefeuille, sélectionnez-en une, puis sélectionnez Planification.
    3. Utilisez le panneau latéral Personnaliser pour mettre à jour l’affichage des lignes et des colonnes sur la page.
      1. Sélectionnez l'icône Personnaliser ( icône Personnaliser).
      2. Dans la section Colonnes, sélectionnez les colonnes dont vous souhaitez afficher ou masquer les données.

        Dans cette section, vous pouvez réorganiser les colonnes en vue de modifier leur ordre d'affichage sur le backlog.

        Si vous souhaitez que des colonnes supplémentaires soient disponibles sur cette page, votre administrateur peut les configurer. Consultez Configurer des colonnes supplémentaires pour la page Ordre de priorité dans Planification de portefeuille.

      3. Dans la section Lignes, choisissez le mode d’affichage des lignes à l’aide de l’option Ombrer les lignes alternatives .
    4. Regroupez vos éléments selon une ou plusieurs colonnes affichées sur la page Ordre de priorité.

      Vous pouvez regrouper les éléments de planification par attribut du type choix ou référence. Exemples de regroupement : état de planification, type d'élément de planification, propriétaire et objectif primaire.

      Utilisez l’une des méthodes suivantes pour regrouper les éléments de planification. Répétez cette action pour regrouper la liste selon plusieurs attributs.

      ChoixAction
      Glisser-déplacer

      Glissez-déplacez un nom de colonne vers la barre Grouper par au-dessus de la liste.

      Dans cet exemple de liste, la colonne Type d’élément de planification est déplacée dans la barre Grouper par .

      Animation montrant le regroupement de la liste des backlogs par type d'élément de planification.
      Utiliser les actions de colonnes Sélectionnez l'icône Actions de colonne ( Actions de colonne) et sélectionnez Regrouper par <attribut>.

      Option de regroupement de pages de hiérarchisation à partir des actions de colonne.
    5. Triez les éléments de planification selon n’importe quelle colonne, en cliquant sur le nom de la colonne.
      Par exemple, vous pouvez trier les éléments par date de début approuvée.
    6. Filtrez les éléments de planification par attribut.
      1. Pour la colonne que vous souhaitez filtrer, sélectionnez l'icône Actions de colonne ( Actions de colonne).
      2. Sélectionnez Filtrer.
      3. Sélectionnez ou spécifiez le filtre que vous souhaitez appliquer.

        Par exemple, vous pouvez faire en sorte que la liste affiche uniquement les nouveaux éléments, en filtrant la colonne État de planification . Vous pouvez également filtrer la liste par état de planification de l'élément, objectif primaire ou priorité.

      Remarque :

      Vous pouvez filtrer la liste uniquement selon des attributs de type choix, chaîne ou référence.

    7. Épinglez les colonnes à gauche ou à droite de la liste.
      1. Pour la colonne que vous souhaitez épingler, sélectionnez l'icône Actions de colonne ( Actions de colonne).
      2. Dans la section Épingler la colonne, sélectionnez Épingler à gauche ou Épingler à droite.
        La sélection par défaut est Désépingler.
    8. Ajustez la largeur des colonnes selon votre choix ou définissez la largeur sur Ajuster automatiquement.
      Appuyez longuement sur la bordure de colonne et faites-la glisser pour ajuster sa largeur. Vous pouvez définir la largeur de colonne sur Ajuster automatiquement à l'aide de l'option Ajuster automatiquement cette colonne ou Ajuster automatiquement toutes les colonnes à partir des actions de colonne ( Actions de colonne.).
    9. Réinitialisez les paramètres par défaut des colonnes en sélectionnant Réinitialiser les colonnes dans le menu Personnaliser (icône Personnaliser.).

      La sélection de cette option rétablit les paramètres par défaut de personnalisation, de regroupement et de tri de la colonne.

      Les paramètres de personnalisation que vous avez définis jusqu’à présent sur la page Ordre de priorité seront supprimés. Toute personnalisation que vous effectuez après cette étape est définie comme nouvelle préférence pour le portefeuille.

    10. Appliquer des filtres rapides pour les données de hiérarchisation et de feuille de route dans Planification de portefeuille