Section Détails de planification de portefeuille dans la vue Objectifs

• Planification de portefeuille : portefeuille défini par l’utilisateur et construit à l’aide d’un filtre.
  • Chronologie : date de début du plan et date de fin du plan de portefeuille.
  • Propriétaire : utilisateur propriétaire du plan de portefeuille.
  • Entités du plan de portefeuille : entités définies pour le plan de portefeuille.
• Nouvel objectif : ouvre un nouveau formulaire d'objectif pour créer un objectif.
• Partager le plan de portefeuille ( ) : vous permet de partager votre plan de portefeuille avec les personnes concernées et d’autres gestionnaires de planification afin qu’ils aient une visibilité sur l’évolution du plan et puissent commencer à collaborer.
• Icône Commentaires ( : vous permet de collaborer avec les personnes concernées et de favoriser le partage des résultats en ajoutant des commentaires et des pièces jointes à votre plan de portefeuille afin que les utilisateurs puissent examiner et partager leurs commentaires.
• Personnaliser : vous aide à personnaliser les widgets et les cartes que vous souhaitez afficher dans l’onglet Tableau de bord. Sélectionnez l’icône des paramètres ( pour activer les widgets et les cartes que vous souhaitez afficher dans l’onglet Tableau de bord. Ce paramètre n’est disponible que lorsque l’onglet Tableau de bord est sélectionné.
  Remarque :

  Seuls les utilisateurs ayant accès à la modification du plan de portefeuille peuvent personnaliser les widgets et les cartes.

Onglet Tableau de bord dans la vue Objectifs

• Objectifs : section comportant plusieurs widgets vous permettant d’afficher et de gérer vos objectifs et cibles définis pour le plan de portefeuille.
  • Progression totale : affiche la progression moyenne de tous les objectifs de toutes les entités du plan de portefeuille.
  • Progression par <type d’entité du plan de portefeuille> : affiche la progression moyenne (en pourcentage) du total des objectifs par type d’entité du plan de portefeuille. Par exemple, si le plan de portefeuille concerne le type d’entité Département, le widget affiche la progression moyenne du total des objectifs dans chaque département.
  • État : affiche vos objectifs en fonction de leur état (par exemple, rouge, vert et jaune).
  • État par <type d’entité du plan de portefeuille> : affiche l’état de vos objectifs par chaque type d’entité du plan de portefeuille. Par exemple, si le plan de portefeuille concerne le type d’entité Département, le widget affiche l’état des objectifs dans chaque département.
  • Total des objectifs : affiche le nombre total d’objectifs définis pour le plan de portefeuille.
  • Non aligné sur les objectifs parents : affiche les objectifs qui ne sont pas directement associés à son objectif parent ou à l’une des entités du plan de portefeuille. Associez ces objectifs à l’objectif parent ou aux entités afin que l’effort soit visible.
    Remarque :

    L’association d’un objectif à l’objectif parent est facultative.
  • Sans cible : affiche les objectifs pour lesquels aucune cible n’a été définie. Fixez des cibles pour ces objectifs afin de les atteindre.
  • Sans travail aligné : affiche les objectifs qui ne sont pas associés au travail. Vous pouvez associer des éléments de travail (Projet, Demande et Épopée) à des objectifs afin que le travail effectué pour atteindre les objectifs et les cibles soit facilement visible.
  Les cartes « Non aligné sur les objectifs parents », « Sans cible » et « Sans travail aligné » vous aident à examiner et à définir correctement les objectifs dans le système du point de vue de l’alignement. Une fois les objectifs définis et alignés, vous pouvez choisir de masquer ces cartes.

  

• Cibles : section avec plusieurs widgets qui vous aident à afficher et à gérer vos cibles définies pour le plan de portefeuille.
  • Statut : affiche vos cibles en fonction de leur statut. L’état indique si la cible est susceptible d’être atteinte avant la date de fin planifiée.
  • État : affiche l’état des cibles de toutes les entités du plan de portefeuille.
  • Échéance de révision : affiche les cibles qui arrivent à échéance dans une semaine ou qui sont déjà en retard du point de vue de leur date d’échéance de révision respective. Le champ Date d’échéance d’examen du formulaire cible vous aide à mettre à jour périodiquement vos cibles en fonction de leur fréquence d’examen.

    

• Priorités stratégiques : section avec le widget Par priorités stratégiques qui vous aide à voir comment vos objectifs sont alignés sur les stratégies à long terme de votre organisation et à les gérer.

  

Filtrage des données du plan de portefeuille

Utilisez les options de filtrage de l’onglet Tableau de bord pour filtrer les données des objectifs et des cibles par priorité stratégique, type d’entité du plan de portefeuille, période, propriétaire, état et statut, afin de vous concentrer sur les informations en question.

Onglet Liste dans la vue Objectifs

L’onglet Liste vous aide à afficher, créer et gérer vos objectifs et cibles pour un plan de portefeuille particulier. L’onglet Liste masque les objectifs en aval et en amont, ce qui vous permet de vous concentrer uniquement sur les objectifs et les cibles du plan de portefeuille actuel. L’onglet Liste vous permet de mettre à jour directement les valeurs réelles de vos répartitions cibles. Toutefois, vous pouvez afficher les objectifs et les cibles en aval et en amont dans l’onglet Hiérarchie. La figure suivante montre un exemple de liste d’objectifs et indique les différentes fonctionnalités des objectifs dans Planification stratégique l’espace de travail dans l’onglet Liste.

• L’icône du menu contextuel de la ligne ( vous offre des options permettant de gérer un objectif, par exemple créer un sous-objectif, définir la cible et aligner le travail pour l’objectif sélectionné.
• Entité affectée : nom de l’entité à laquelle l’objectif appartient.
• Personnaliser : vous aide à personnaliser les colonnes que vous souhaitez afficher dans l’onglet Liste. Sélectionnez l’icône des paramètres ( pour activer les colonnes que vous souhaitez afficher dans l’onglet Liste.
• Intervalle de répartition : spécifie l’intervalle de répartition pour la cible. La décomposition de la cible en périodes plus petites (par exemple, trimestrielle) vous aide à définir des cibles pour chaque trimestre et à vous concentrer sur les cibles de répartition spécifiques.
• Icône Ajouter des remarques ( : spécifie les remarques qui ont été saisies par l’utilisateur à des fins de justification commerciale lors de la mise à jour des valeurs réelles de la répartition. La sélection de l’icône Remarque ouvre le panneau latéral de répartition avec les onglets Détails et Commentaires.
• Fenêtre Répartitions cibles : vous aide à afficher les détails des répartitions cibles par intervalles annuels ou trimestriels. Vous pouvez également saisir ou mettre à jour les valeurs réelles dans cette fenêtre.
• Trimestriel/Annuel : permet de personnaliser l’affichage des répartitions cibles par trimestre ou par an.

Onglet Hiérarchie dans la vue Objectifs

L’onglet Hiérarchie vous aide à afficher les objectifs et les cibles des entités de planification de portefeuille de manière hiérarchique. En outre, l’onglet vous aide à afficher les objectifs des entités parentes (des entités du plan de portefeuille) ainsi que les objectifs et les cibles du plan de portefeuille actuel. Par exemple, dans la figure suivante, les départements sont les entités du plan de portefeuille et les unités business sont leurs entités parentes. L’activation de l’option Objectifs des entités parentes affiche les objectifs des entités parentes (des entités du plan de portefeuille) ainsi que les objectifs et les cibles du plan de portefeuille actuel. L’activation de l’option Objectifs des entités parentes vous aide à planifier et à aligner les objectifs de votre portefeuille sur les objectifs des entités parentes.

• Objectifs des entités parentes : affiche les objectifs des entités parentes (des entités du plan de portefeuille) pour vous aider à planifier et à aligner les objectifs de portefeuille sur les objectifs des entités parentes.
• Personnaliser : vous aide à personnaliser les colonnes que vous souhaitez afficher dans l’onglet Hiérarchie. Sélectionnez l’icône des paramètres ( pour activer les colonnes que vous souhaitez afficher dans l’onglet Hiérarchie.
• L’icône du menu contextuel de la ligne ( vous offre des options permettant de gérer un objectif, par exemple créer un sous-objectif, définir la cible et aligner le travail pour l’objectif sélectionné.
• Objectifs non alignés - Non directement associés aux entités parentes : répertorie les objectifs qui ne sont pas directement associés aux objectifs parents. Vous pouvez ouvrir ces enregistrements d’objectif à partir du panneau latéral et renseigner le champ Objectif parent basé sur l’objectif des entités parentes auxquelles votre objectif appartient.