Appliquer des filtres rapides pour les données de hiérarchisation et de feuille de route dans Planification de portefeuille

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Appliquez rapidement des filtres aux données des onglets Hiérarchisation ou Feuille de route pour vous aider à planifier de manière transparente à l’aide d’un ensemble de données cohérent dans toutes les vues de l’onglet.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les filtres rapides vous aident à filtrer les données affichées dans les vues Liste et Hiérarchie de la Hiérarchisation et de la feuille de route. Ces filtres sont enregistrés en tant que préférences. De cette façon, vous pouvez afficher les mêmes données dans toutes les vues d’un onglet, même lorsque vous vous reconnectez ultérieurement, ce qui vous aide à planifier, hiérarchiser et établir une feuille de route transparente pour le travail.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification de portefeuille > Accueil.
    2. Dans la liste des planifications de portefeuille, sélectionnez-en une, puis sélectionnez Planification.
    3. En fonction de l’onglet dans lequel vous souhaitez travailler, sélectionnez Hiérarchisation, Feuille de route ou Planification de la capacité.

      Par défaut, les données de l’onglet Feuille de route sont filtrées avec l’état de planification Classé par ordre de priorité et seuls les éléments classés par ordre de priorité s’affichent.

    4. Dans l’en-tête du plan de portefeuille, sélectionnez Filtrer et ajoutez des conditions.

      Vous pouvez ajouter des filtres uniquement pour les champs de type choix ou référence, dans l’onglet.

      • Vous pouvez appliquer des filtres uniquement aux champs disponibles dans ces vues.
      • Les filtres sont automatiquement appliqués et les données affichées dans les onglets sont automatiquement actualisées.
      • Les filtres définis dans l’onglet Priorisation ne sont pas appliqués à l’onglet Feuille de route et vice-versa.
      • Les filtres définis dans une vue sont également appliqués aux autres vues, dans le même onglet.