Intégration des finances du projet et des opérations de Source-to-Pay

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Demandez, suivez et gérez les demandes d’acquisition d’actifs pour vos projets.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les gestionnaires de projet peuvent naviguer des Espace de travail du projet applications Procurement et créer des demandes d’achat pour leurs projets. Les demandes d’achat commandées sont reflétées dans le Espace de travail du projetfichier . Une fois la demande d’achat traitée, la ligne d’achat, le plan de coût et les lignes de dépense sont automatiquement générés. Pour plus d’informations sur l’intégration, reportez-vous à Sourcing and Procurement Operations integration with Project Management.

    Avant de commencer

    Rôles requis : it_project_manager, sn_shop.shopper

    Créer une demande d’achat

    Suivre la ligne d’achat et les lignes de bon de commande

    Suivi des finances à partir des demandes Procurement

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail du projet.
    2. Ouvrez un projet et sélectionnez Détails dans le menu de gauche.
    3. Sélectionnez l’icône Actions supplémentaires ( icône Actions supplémentaires.)et sélectionnez Créer des demandes d’achat.
      Le portail Shopping Hub Source-to-Pay s’ouvre dans un nouvel onglet.
    4. Placez la demande d’un actif.

      Pour plus d’informations sur la façon de demander un produit à l’aide de , reportez-vous à Architecture commune de Source-to-PayOrder a product with quick checkout.

      Lorsque vous placez la demande d’actif, saisissez le numéro de projet dans le champ Quel projet est concerné par cette demande ? .

      Une fois la demande d’achat placée, vous pouvez suivre les lignes d’achat à partir de.

    5. Dans la Espace de travail du projet page Détails, sélectionnez la liste connexe Lignes d’achat .
      Vous pouvez suivre les détails de la demande tels que le numéro de ligne d’achat, la quantité achetée, le coût unitaire, la taxe, l’état.

      Un spécialiste Procurement de l’application Opérations de Source-to-Pay approuve la demande d’achat et crée un bon de commande. Le chef de projet peut afficher ce bon de commande et ce plan de coût dans Espace de travail du projet.

    6. Pour afficher une ligne de bon de commande pour la demande dans Espace de travail du projet:
      1. Ouvrez un projet et Espace de travail du projet sélectionnez Détails dans le menu de gauche.
      2. Sélectionnez la liste connexe Ligne d’achat .
    7. Pour afficher les plans de coûts de la demande dans Espace de travail du projet:
      1. Ouvrez un projet et Espace de travail du projet sélectionnez Détails dans le menu de gauche.
      2. Sélectionnez la liste connexe Plans de coûts .
      Remarque :
      Le plan de coût est reflété dans les finances avec des détails supplémentaires tels que le début et la fin de la période fiscale, la répartition du plan de coût planifié pour chaque période fiscale.

      Les étapes suivantes consistent à traiter un bon de commande et à générer une facture. Une ligne de facture est créée et capture les dépenses réelles de la demande d’achat.

    8. Pour afficher les lignes de dépense générées à partir de la facture traitée :
      1. Ouvrez un projet et sélectionnez Finances dans Espace de travail du projet le menu de gauche.
      2. Ouvrez le projet utilisé pour créer une demande d’achat.
      3. Sélectionnez les options de ligne Option permettant d’ajouter des lignes de dépense. pour la période fiscale sélectionnée et sélectionnez Afficher les lignes de dépense.

    Résultats

    La demande d’achat traitée est attachée au projet sélectionné. Les enregistrements financiers, tels que les plans de coût et les lignes de dépense, sont automatiquement créés et associés à la dépense du projet.