Configurer Financials pour les projets avec l’espace de travail du projet

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Personnalisez la vue des finances, les attributs de planification et activez les tâches planifiées pour travailler sur la planification financière de vos projets.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Configurez les attributs pour générer des coûts de main-d’œuvre dans Financials en fonction des affectations de ressources sur les éléments de travail.
      Pour plus d'informations, consultez Attributs de planification et Créer ou modifier des attributs de planification.
    2. Générez les configurations de mappage par défaut pour créer des cartes de table.
      Pour plus d'informations, consultez Générer les configurations de mappage par défaut.
    3. Créez de nouveaux widgets pour afficher les données financières déployées au niveau de l’élément de planification.
      Pour plus d'informations, consultez Configurer un widget et l’associer à un projet.
    4. Facultatif : Personnalisez le volet gauche de l’écran Finances pour qu’il corresponde aux exigences de votre organisation.
      Pour plus d'informations, consultez Personnaliser la vue du volet gauche pour Financials.
    5. Personnalisez les champs du formulaire Créer un plan de coût pour qu’ils correspondent aux exigences de votre organisation.
      Pour plus d'informations, consultez Personnaliser le formulaire de plan de coût.
    6. Personnalisez les types de dépenses par défaut pour gérer les plans de coûts de vos projets et demandes.
      Pour plus d’informations, consultez Modifier le type de dépense par défaut pour les projets.
    7. Activez et définissez la tâche planifiée afin de créer des bases de référence financières pour vos éléments de planification.
      Pour plus d’informations, consultez Activer une tâche planifiée pour créer des bases de référence financières pour vos projets.
    8. Activez et définissez une tâche planifiée pour générer des coûts de main-d’œuvre pour vos projets en fonction des affectations de ressources basées sur des attributs.
      Pour plus d’informations, consultez Activer une tâche planifiée pour générer des coûts de main-d’œuvre pour vos projets.