Activer la planification de haut niveau pour une entité d’approche

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Pour activer la planification de haut niveau pour une entité dans Planification stratégique Workspace, mettez à jour la configuration de l’entité de filtre.

    Avant de commencer

    Créer une configuration de planification de portefeuille pour une planification de haut niveau.

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Pour la table pour laquelle vous souhaitez activer la planification de haut niveau, définissez le champ Planification activée sur Oui dans le formulaire Approche. La réalisation de cette tâche permettrait à vos gestionnaires de planification de créer des planifications de portefeuille à l’aide de cette table comme élément de planification, dans l’espace Planification stratégique de travail.

    Pour cette tâche, prenons l’exemple des investissements stratégiques en tant qu’approche et de la table Priorité stratégique [sn_gf_strategy] en tant qu’entité de planification de haut niveau.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Strategic Planning > Filtres.
    2. Sélectionnez et ouvrez l’approche que vous souhaitez utiliser pour la planification de haut niveau.
      Par exemple, sélectionnez Investissements stratégiques.
    3. Dans la liste connexe Structures d’approche du formulaire Approche, définissez le champ Planification activée de votre entité de haut niveau sur true.
      Par exemple, définissez le champ Planification activée de l’entité Priorité stratégique sur true.

      Si votre entité de haut niveau ne fait pas partie de votre structure d’approche, vous pouvez l’ajouter. Consultez Ajouter ou modifier la structure de l’approche dans Planification stratégique.

      Champ Planification activée pour une entité d’approche dans la liste connexe Structures d’approche d’un formulaire d’approche.

    4. Enregistrez le formulaire Approche.

    Résultats

    Vos gestionnaires de planification peuvent maintenant créer des planifications de portefeuille sur l’approche Investissement stratégique et utiliser la priorité stratégique comme élément de planification.

    Important :
    Une fois qu’un plan de portefeuille est créé sur la base de cette entité, vous ne pouvez ni désactiver la planification de haut niveau pour celle-ci, ni supprimer l’enregistrement d’entité de la structure de l’approche.

    Que faire ensuite

    Renseigner le classement global pour les éléments de planification de haut niveau.