Ajouter ou modifier la structure de l’approche dans Planification stratégique

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Ajoutez des entités à votre filtre et développez sa structure afin que vos gestionnaires de planification puissent commencer à créer leurs planifications de portefeuille dans Planification stratégique.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que le périmètre de votre application est défini sur Portfolio Planning Core.

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Pour une approche, ajoutez des entités pour créer une nouvelle structure d’approche ou pour modifier la structure existante. Vous pouvez ajouter jusqu’à six entités dans une structure d’approche. Pour plus d’informations sur l’approche et sa structure, reportez-vous à la section Configuration de l’approche dans Planification stratégique.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Strategic Planning > Filtres.
    2. Dans la liste Objectifs, sélectionnez un filtre pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour la structure de l’objectif.
    3. Ajoutez une entité à la structure de l’approche.
      1. Dans la liste connexe Structure de l’approche, sélectionnez Nouveau.
      2. Renseignez les champs du formulaire.

        Pour plus d'informations sur le champ, voir Formulaire Structure de l’approche.

      3. Sélectionnez Soumettre.
    4. Répétez l’étape 3 pour terminer l’ajout de toutes vos entités de filtre.
      • Ajoutez les entités de haut en bas :

        Ajoutez l’entité de niveau supérieur en premier, suivie de l’entité de deuxième niveau, suivie du troisième, et ainsi de suite.

      • Assurez-vous que chaque entité, à l’exception de celles de niveau supérieur, a une référence d’entité parente.

        Par exemple, l’entité de deuxième niveau doit faire référence à l’entité de niveau supérieur en tant que parent.

        Références parent dans une structure d’approche

    Que faire ensuite

    1. Vérifiez que la table Élément de planification [sn_align_core_planning_item] possède un champ qui fait référence à l’entité inférieure de cette approche.
    2. Assurez-vous que les vues de formulaire suivantes pour tous les types d’éléments de planification associés à votre filtre contiennent un champ pour l’entité inférieure de votre structure d’approche.
      • APW Aperçu
      • APW Nouveau
      • APW Par défaut
    3. Mettez à jour la configuration de feuille de route pour tous les types d’éléments de planification des tables que vous associez à cette approche :

      Ajoutez l’entité inférieure de cette structure d’approche et son parent aux champs Grouper par et Couleur par. Ces champs sont utilisés comme paramètres par défaut Grouper par et Couleur par pour la feuille de route du portefeuille. Consultez Personnaliser les préférences d’affichage de l’élément de planification pour les options Hiérarchisation et Feuille de route.

    4. Validez la configuration de votre filtre et activez-la. Consultez Activer un filtre dans Planification stratégique.