Créer une copie d’un plan de portefeuille existant dans Planification stratégique

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez un plan de portefeuille à l’aide des données d’un plan de portefeuille existant. Si le plan de portefeuille que vous souhaitez créer est similaire à un plan de portefeuille existant, copier le plan de portefeuille existant vous permet de gagner du temps.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    L’option Copier le plan de portefeuille copie le plan de portefeuille sélectionné avec l’ensemble de ses données (objectifs, ordre de priorité et feuille de route) dans le plan de portefeuille. Il préserve également toutes les dépendances et relations entre les éléments copiés et leurs éléments enfants.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification stratégique > Accueil.
    2. Dans la liste des planifications de portefeuille, sélectionnez-en une.
    3. Dans l’en-tête du plan de portefeuille, sélectionnez l’icône Actions supplémentaires ( icône Actions supplémentaires dans l’en-tête du plan de portefeuille).), puis sélectionnez Copier le plan de portefeuille.
    4. Renseignez les détails de la fenêtre Copier le plan de portefeuille.
      1. Saisissez un nom pour le plan de portefeuille dans le champ Nom du plan de portefeuille .
        Par défaut, le nom correspond ABC (Copy) à ABC du plan de portefeuille à partir duquel vous avez effectué la copie.
      2. Facultatif : Sélectionnez l’option Partager avec les mêmes utilisateurs et groupes pour accorder l’accès aux utilisateurs du plan de portefeuille à partir duquel vous avez effectué la copie.
        L’action accorde le même accès en lecture et en modification que les utilisateurs avaient pour le plan de portefeuille à partir duquel vous avez effectué la copie.
      3. Sélectionnez Confirmer.

    Résultats

    Le nouveau plan de portefeuille est créé et un lien est généré à l’écran pour accéder au nouveau plan de portefeuille.

    Que faire ensuite