Créer une liste de vérification

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Vous pouvez créer une liste de vérification unique pour chaque enregistrement de tâche. Vous pouvez créer rapidement une liste de vérification à partir d’un modèle précédemment créé.

    Avant de commencer

    Le formateur de liste de vérification doit être ajouté au formulaire par un utilisateur disposant du rôle personalize_form.

    Rôle requis : pour les rôles d’écriture, de lecture et de suppression, l’utilisateur connecté doit être sys_created_by.

    Remarque :
    si le module d’extension Rôles explicites est installé, le rôle sn_internal est requis par les modules d’extension Gestion du service client et Gestion des risques du fournisseur (et éventuellement d’autres). Le module d’extension Rôles explicites crée automatiquement le rôle sn_internal et l’affecte à tous les utilisateurs.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un modèle permet de gagner du temps en créant automatiquement des éléments de liste de vérification. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des éléments de la liste de vérification sans impact sur le modèle. Vous pouvez utiliser n’importe quel modèle de liste de vérification, même s’il a été créé sur une autre table.

    Procédure

    1. Accédez à un enregistrement qui ne contient pas déjà de liste de vérification.
    2. Cliquez sur la flèche vers le bas à côté du formateur de la liste de vérification .
    3. Effectuez l'une des actions suivantes.
      OptionDescription
      Pour créer une nouvelle liste de vérification Sélectionnez Créer.
      Pour créer une liste de vérification à l’aide d’un modèle Sous Create from template (Créer à partir d’un modèle), sélectionnez un modèle. Les éléments de liste de vérification du modèle s’affichent. Utilisez l’une des étapes suivantes pour gérer les éléments de la liste de vérification.
    4. Cliquez sur Ajouter un élément.
    5. Saisissez un texte pour l’élément de liste de vérification.
    6. Appuyez sur la touche Entrée pour ajouter l’élément de la liste de vérification.
    7. Créez autant d’éléments de liste de vérification supplémentaires que souhaité.
    8. Facultatif : Cliquez sur l’icône moins (-) pour supprimer un élément de la liste de vérification.
    9. Facultatif : Cliquez sur l’icône de glissement (icône de glissement) et faites glisser un élément de la liste de vérification vers une autre position dans la liste.
    10. Facultatif : Enregistrez la liste de vérification en tant que modèle pour une réutilisation facile.
      1. Cliquez sur la flèche vers le bas à côté du formateur de la liste de vérification .
      2. Sélectionnez Enregistrer comme modèle.
        Une boîte de dialogue s’affiche.
      3. Saisissez un nom de modèle descriptif pour identifier la liste de vérification.
        Lorsqu’un utilisateur crée une liste de vérification à partir d’un modèle, tous les modèles sont répertoriés par ordre alphabétique et il n’y a aucun moyen de filtrer les modèles qui s’affichent. Pour offrir une meilleure expérience utilisateur, envisagez de mettre en place un système d’affectation de noms pour les modèles de liste de vérification. Par exemple, incluez le nom de la table ou un autre identificateur pour clarifier comment la liste de vérification doit être utilisée.
      4. Dans la liste Groupe d’utilisateurs, sélectionnez un groupe auquel limiter le modèle de liste de vérification.
        Seuls les membres du groupe sélectionné et l’utilisateur qui a créé la liste de vérification peuvent utiliser la liste de vérification comme modèle. Si vous laissez ce champ vide, personne d’autre que le créateur du modèle ne peut utiliser le modèle de liste de vérification.
      5. Cliquez sur Enregistrer.
    11. Enregistrez le formulaire.