Créer un module de liste

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez des listes personnalisées pour le menu Tout à l’aide de la modification du Next Experience menu Tout.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Utilisez des modules de liste pour fournir un accès rapide aux données pré-remplies, évitant ainsi à vos utilisateurs d’avoir à naviguer manuellement et à créer leurs propres filtres de liste. Cela améliore la productivité en réduisant le nombre de clics et en garantissant que tout le monde voit des vues cohérentes et standardisées des enregistrements.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous.
    2. Sélectionnez l’icône Modifier l’application .
      Flèche pointant vers l’icône Modifier l’application dans le menu Tout.
    3. Sélectionnez + dans l’en-tête du menu.
      Flèche pointant vers l’icône d’ajout de module dans l’en-tête.
    4. Ajoutez un module de liste en passant la souris sur le module et en sélectionnant Ajouter.
    5. Sélectionnez le module de liste dans le volet Modules .
    6. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire de module de liste
      Champ Entrée de l'utilisateur
      Nom Entrez un nom pour la liste.
      Rôles Sélectionnez les rôles qui peuvent accéder au menu de l’application. Si aucun rôle n’est défini, tous les utilisateurs peuvent voir le menu lorsqu’il est actif.
      Remplacer les rôles du menu de l'application Les rôles de module remplacent les rôles d’application lorsqu’ils sont sélectionnés, affichant le module même si les rôles de menu d’application ne l’activeraient normalement pas.
      Table Sélectionnez la table que vous souhaitez afficher dans le module de liste.
      Vue Sélectionnez le type de vue que vous souhaitez que la liste affiche.
      Conseil Entrez une info-bulle qui décrit le module lorsqu’il est survolé.
    7. Sélectionnez Terminé.
    8. Sélectionnez Filtre dans la barre supérieure.
    9. Facultatif : Entrez ou sélectionnez la valeur que vous souhaitez filtrer dans la liste.
    10. Sélectionnez Appliquer.
    11. Sélectionnez Ouvrir le module dans la barre supérieure pour prévisualiser la liste.
      Flèche pointant vers l’icône d’ouverture du module dans l’en-tête.