Fügen Sie einer App in ein automatisiertes Playbook hinzu Creator Studio

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie ein automatisiertes Playbook. Dies ist ein Prozess, der immer dann ausgeführt wird, wenn ein Datensatz vom angegebenen Formular der App erstellt oder aktualisiert wird.

    Vorbereitungen

    Playbooks werden für die Datensätze ausgeführt, die von Katalogelementen generiert wurden, die Sie für die App erstellen. Sie müssen der App daher Formulare hinzufügen, bevor Sie Automatisierung hinzufügen können. Sie können Automatisierungen nur mit veröffentlichten Formularen (d. h. Formularen, die als bereit markiert wurden) verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Formularen in Creator Studio.

    Um ein Playbook hinzuzufügen, müssen Sie berechtigt sein, an der App zu arbeiten.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Hinweis:
    Sie können eine App für Reiseanforderungen erstellen, in der Personen um Erlaubnis für verschiedene Arten von Reisen bitten können, wodurch die Anforderung automatisch zur Genehmigung an einen Manager weitergeleitet wird.

    Prozedur

    1. Gehe zu Alle > App Engine > Creator Studio , um alle Apps auf der Homepage Creator Studio anzuzeigen.
    2. Öffnen Sie die App, der Sie Automatisierung hinzufügen möchten.
    3. Wählen Sie im Header der Anwendung die Registerkarte Automatisierungen.
      Wählen Sie die Registerkarte Automatisierungen
    4. Wählen Sie die Schaltfläche Playbook erstellen aus.
      Wenn bereits eine Automatisierung vorhanden ist, wählen Sie die Registerkarte Automatisierungen und dann Neues Playbook hinzufügenaus.
    5. Geben Sie die allgemeinen Attribute des Playbooks im Modal „Playbook erstellen“ an.
      Tabelle : 1. Allgemeine Playbook-Definitionsfelder
      Feld Beschreibung
      Playbook-Name Beschreibender Name für das Playbook, das Sie erstellen.
      Beschreibung Kurze Erklärung der Funktion des Playbooks, z. B. das Endziel für den Datensatztyp.
      Abbildung : 1. Playbook erstellen
      Einstellungen zum Erstellen eines Playbooks
    6. Geben Sie den Zeitplan für das Playbook an.
      1. Wählen Sie das Formular aus, dessen Katalogelement den Datensatztyp generiert, für den das Playbook ausgeführt werden soll.
        Hinweis:
        Sie können nur veröffentlichte Formulare zum Ausführen des Playbooks auswählen. Wenn Sie ein Formular veröffentlicht haben und es dann bearbeiten, können Sie die Version, die in einer Bedingung für das Playbook bearbeitet wird, nicht verwenden, z. B. als Auslöser für die Automatisierung. Sie können jedoch die veröffentlichte Version des Formulars verwenden oder die Version veröffentlichen, die Sie bearbeiten, wodurch die Antworten auf Fragen für die Verwendung in Playbook-Bedingungen verfügbar werden.
        Die Tabelle für das von Ihnen gewählte Formular ist immer die Aufgabentabelle der App, die beim Erstellen der App angegeben wird.
      2. Wählen Sie den Auslösertyp aus, der das Playbook initiiert.
        Tabelle : 2. Playbook-Auslöseroptionen
        Auslöser Beschreibung
        Formular übermittelt Starten Sie die Ausführung des Playbooks, wenn ein Anwender das von Ihnen ausgewählte Formular übermittelt.
        Formular aktualisiert Starten Sie die Ausführung des Playbooks, wenn ein Anwender das von Ihnen ausgewählte Formular aktualisiert.
        Formular übermittelt oder aktualisiert Starten Sie die Ausführung des Playbooks, wenn ein Anwender das von Ihnen ausgewählte Formular übermittelt oder aktualisiert.
        Hinweis:
        Sie können den Auslösertyp eines Playbooks nicht ändern, nachdem Sie das Playbook erstellt haben. Erstellen Sie stattdessen ein neues Playbook mit einem anderen Auslöser.

        Sie können jedoch die Auslöserbedingung bearbeiten und z. B. festlegen, dass das Playbook basierend auf einer bestimmten Antwort auf eine Frage bedingt ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten Sie den Auslöser für ein Playbook in Creator Studio.

      3. Wenn Sie einen Auslöser ausgewählt haben, der ein zu aktualisierendes Formular enthält, geben Sie an, wie oft diese App Ihr Playbook ausführensoll.
        Die Optionen sind:
        • Einmal
        • Für jeden einzelnen Change
        • Nur wenn derzeit keine Ausführung erfolgt
        • Bei jedem Update
      4. Geben Sie die Bedingungen an, die erfüllt sein müssen, damit das Playbook ausgeführt wird, indem Sie Bedingungssatz hinzufügenauswählen.
        • Wenn Sie das Playbook basierend auf dem Wert einer Spalte in einer Tabelle auslösen möchten, wählen Sie das Feld, das der Auslöser sein soll, sowie den Operator für die spezifische Bedingung und den spezifischen Auslöserwertaus. Zum Beispiel, wenn ein Startdatumnach dem gewünschten Datum liegt.
        • Wenn Sie das Playbook basierend auf der Antwort eines Formulars auslösen möchten, wählen Sie Fragen als Auslöserfeldaus. Wählen Sie dann im Feld Frage die gewünschte Frage, den Operator für die Bedingung und den Wertder Antwort aus.
          Abbildung : 2. Antwort auf Frage als Auslöser für eine Automatisierung
          Verwenden Sie eine bestimmte Antwort auf eine Frage eines Formulars als Auslöser

        Fügen Sie so viele Bedingungen hinzu, wie Sie benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter Create a condition statement using the condition builder.

      5. Wählen Sie Fertig.
    7. Wählen Sie Speichern.

    Ergebnisse

    Herzlichen Glückwunsch:
    Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine Automatisierung erstellt!

    Nächste Maßnahme

    Als Nächstes müssen Sie dem Playbook Aktivitäten hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie dem Playbook einer App in Aktivitäten hinzu Creator Studio.